极端的风格切换，要坏事！

今天先说一个小故事：

大海一直赋予鲸鱼的仪式

当一条鲸鱼在海洋中死去

它的尸体会慢慢沉入海底

然后在人烟稀少的深海里

用自己的死亡

创作出一套完整的生态系统

这是鲸鱼留给大海最后的温柔

一鲸落，万物生

生物学家们赋予这个过程一个名字叫做：鲸落。

如果把大A看做一个完整的生态系统，能够称之为鲸的必然是超级市值的大龙头，贵州茅台当仁不让算一个，曾经的中国石油勉强算另一个。

而今天的大A行情，无疑是反向鲸落——“一鲸生，万物落”。

况且这鲸可不止一只，价投(漂亮100指数)可以算得上市今天唯一的活口了。

虽说周末茅台有利好（换管理层，风格更激进，要涨价），中石油（三桶油之一的中海油要回归A股，原油继续涨价）。但如此极端的进行风格切换，完全是不管不顾，拉崩盘面的情况。大块头一旦启动，对赛道股、小盘股又是疯狂的抽血，但需要警惕的是高位走起来的大块头却并没有多少资金去高位接力的，反而吹哨偏爱的北向资金一副随时要跑路的态势。

什么信号？细品！

风格切换，上周五我们就聊过，资金是经过二次确认后再走强的，给的参考标是千禾味业炸板后的回封。也说过按照同样的逻辑发散，超跌的板块都可以潜伏关注，如医美、家装家居等都有这个潜质。不过历次节前炒作的任何题材相比于其他时间节点炒作周期都是大大缩短的，如果今天有脉冲拉高的机会，还是建议止盈落袋。

毕竟茅台搞坏盘面，不见得能相安无事的。可能和周末的“叶某”一样，一个都跑不掉。

赛道股是重灾区，一是获利太多，节前落袋，历年以来机构四季度喜欢消费等价投方向是常态，毕竟保住业绩保住排名，相当于决定明年是吃肉还是喝粥，风格谨慎是常态；二是监管“挂名基金”会让买赛道股的资金被动离场。还是那句话，虽然大周期依旧看好，小周期波动确实无法控制，尽量不要和资金去做对手盘，将这段波动规避过去最好。

“双控”政策下的拉闸限电周末刷屏，东北地方甚至影响到民营用电，不断传出“做二休五”甚至一刀切的停产，周期股自然杀得厉害。虽然下游端缺口一直都在，但上游端完全不输出产能了，期货现货市场继续疯涨就属于典型的“有价无市”。最直观的例子就是如果一个十八线小县城房价突然涨到和北上广深一个价，那买房的人也只有“躺平”不挣扎了，毕竟“折腾”也是买不起的。

被错杀的方向可以继续留意，一个是能源输出端，解决供电需求的，比如说绿色电力的指标供电方向，另一个是农药化肥、有机溶剂等有关民生消费安全的化工产品。

天然气的逻辑继续坚定看好，除了全球“气荒”的基本逻辑之外，周末龙头广汇能源三季报预告大增，Q3赚12个亿，暴涨19倍，比上半年6个月都赚得多。说明了天然气是实实在在能出业绩，赚到钱的，冬季需求更甚，没理由看低。目前需要确认的仅仅是这是单一龙头的个股行为，还是整个板块周期性景气度的确认而已。

此外，一个乌龙事件也很有意思。不少媒体上周五报道旗滨集团抢到了三季报主板的头筹，不过事实上12日新潮能源就将公布三季报，这才是真正的“头报”，当然不少媒体周末已经纠正过来了。

新潮能源也是天然气，而且在美国是有天然气业务的。一般大A有个习惯，有自信抢头筹的都是对自身业绩有着强烈“自信”的，市场往往也愿意给更高的溢价和炒作情绪。

长中短都有支撑，没啥可怕的。

至于孟女士回家的事，亮哥国庆如果有空会专门聊一聊对于这一事件后续影响的看法和观点的。简短说实质性利好有限，顶多就是个情绪面的亢奋点，别当“爱国盘”就好。

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