我憋不住了！

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 浮夸 音乐： 陈奕迅 - U 87

作者/梅森

乱来

平地一声雷，市场哀鸿遍野。

周末，听了一堆大神牛鼻轰轰的分析，来到周一，股市跌的跟王八蛋似的。

不管投资者是一脸懵逼，还是坚信不疑。大神们还是坚定自己46码的脸，找各种理由。

我见到最有意思的一个大神，今天割肉了，前一天刚满仓，再之前刚踏空。但人家信心满满，还在给你讲周末的重大利好！

反正今天开盘，不知道别人，我是被诸多利好砸的狗血淋头。

大神们，我说两句：

2013年，换届！

李总上来搞了个KQ经济学！这里三个指标，被认为更清晰的看懂GDP：

1、耗电量

2、铁路货运总量

3、贷款发放量

通过这三个指标，来分析经济形势。当年这个模型被很多国际投行高管推崇，一时之间，成为国内外的热词。

有意思的是，时间来到2021年，咱们再用这三个指标去分析经济，仿佛很多地方解释不了。

耗电量：我们现在多地限电

铁路货运总量：受疫情影响，数据肯定不好

贷款发放量：去杠杆

当年被那么多人推崇的经济学，现在似乎没人用了。因为你用了就知道，跟我们统计局实际给的数据相差十万八千里。

其实，KQ经济学，已经很多年没有人提了。你去查百度，基本到2014年，就没有更新的报道了。

我觉得，并不是KQ经济学的模型有什么问题，而是世界发展的太快，这套东西没能适应我国经济风云诡谲的变化速度，也没能适应统计局的算法！

作为主管经济大权的领导，必然知道耗电量这么重要的指标，是会影响经济的。

我看了周末，无数人在分析限电这件事。但是没有一个人提前告诉你，限电会影响股市！

我们姑且用KQ经济学模型中最重要的指标“耗电量”，来马后炮一番！

既然当年都说GDP用这个模型看的更准，那么我们就把：投资、出口、消费，先放一放！

耗电量，作为一个国家最重要的经济指标之一，一旦受到了限制。也预示着，政济会受到限电的影响！

过去我们认为，石油是一个工业国家的血液，因为有石油，工业才能维持。而电力同样非常重要，除了民电，工业用电是生产力最重要的基础！

而限制供电，也必然会对生产力造成一定影响，从而影响经济！

股市是经济的数字化体现，因此今天股市暴跌，没啥好抱怨的，你知道为什么跌，就可以了！

梅森：既然限电对经济有影响，那么接下来上边的政策就显得特别重要，限电到底要维持多久，对股市来说很重要！

胡来

9月26日，《人民日报》发文：生产旺季，搞拉闸限电是咋回事？

个别地方权利优化能耗指标、补习关停生产，甚至影响居民生活用电，“一刀切”究竟是为了啥？

然后自己回答：平时不作为，临近考试搞层层加码、玩命突击，平时高喊“绿色发展”的口号，实际工作中却一再追逐短期效益，这暴露一些地方对新发展理念的认识偏差，对绿色低碳转型的谋划不积极。

看完了，我这内心戏又加了好多，到底听谁的？

作为一个投资者，难就难在这，你永远不知道下一个政策是啥！

限电，对用电耗能大的企业，都会有影响，于是今天新能源汽车上下游产业链全部躺枪。

从上边的锂资源、矿产、稀土，到下游汽车电子，都挺惨。

而国内那么大的工业体系，太多公司会受到停电、停工的影响，我就不一一列举他们又多惨了，大家去翻今天跌幅居前的板块就懂了。

思考

我今天仔细看了一下今天上涨的股票，很多人在说茅台。

我周末的视频课里还特意强调了，大消费板块，尤其是白酒板块在这里上涨，是有可能的，而且如果有连续上涨的动能，那么市场有可能回到去年下半年的状态中。

也就是说，消费类的公司，最近（连续两个交易日）被大资金持续买入。有可能回到去年结构性行情的状态中，毕竟很多大消费类的股票，从春节开盘后一路下跌，已经7个多月了。

而股市能不能回到5-8月份的行情，要看限电的周期，以及大消费类个股是否依然受到资金的追捧。

说说我的观察：

我不确定限电这个东西会延续多久，这玩意一出来，对经济有影响是必然的，我也猜不到会出这种政策，谁都猜不到。

好多人，找了各种各样的理由，告诉你为什么要限电，甚至有人写了好多爽文，各种阴谋论，我觉得大部分是说不通的。

电，上游跟什么有关，可能就是限制它的原因，而不是下游！

所以，或许、可能、差不多，限电，还是跟大宗商品里的某些品类持续的涨价有关，因为持续涨价，电又不能再涨价，所以干脆就限制用电。

都是国企，兄弟企业，何苦互相伤害呢！

从今年5月，国家就出台了多种政策，打压大宗商品涨价，但压不住。那咋办，最后搞得整体没利润，就得想办法！

于是，上游压不住，那就下游收紧一下，倒逼一下呗。

大宗商品持续涨价，确实会对我们经济造成重大影响，通胀什么的。你看今天多明显，大宗商品类的标的都跌了。

但还是那句话，当前的市场，压住是不容易的。

梅森：十一长假前，还有三个交易日。看戏为主，别惦记这几天还能翻腾出什么花来，安心持股！跌下去的，如果十一之后恢复之前的逻辑，还会立马起来的！