果然，还是它！

盘面可说的并不多，节前大概就是这样的节奏了，明天南向资金将暂停，后天是北向资金暂停，预期最快周三下午会有机会。

鲸落让整个市场被破坏，昨天也说过茅台搞坏盘面，不见得相安无事的，一个都跑不掉的。

从逻辑上说，昨天白酒茅台和五粮液牢牢吸住了市场大量资金，但今年跌幅较小的山西汾酒冲高回落，资金走超跌“捡便宜”的想法比较明显，本身就带有背离高潮的情况，北向资金却是一副随时要跑路的态势，昨天的预判十分准确到位。

今天比较类似的情况是科技股的反抽，主要是MCU芯片的超跌领涨，但同样是今年跌幅较小的北方华创跟昨天的山西汾酒是一模一样的走势，说明资金还是一如既往的在“捡便宜”，没有板块效应的带动。

这样的结果导致的最快的情况便是容易出现极端的，前一天高潮吃肉，后一天马上关灯吃面。比如说昨天说过的潜伏的医美方向，有脉冲拉高的机会就要止盈落袋，今天医美便是直接被捶（消息面也有一定的利空），龙头的朗姿股份更是直接被核停。

重灾区依旧是赛道股方向，原因一直在强调就不多说了。大周期看好没问题，小周期波动是无法控制的，不要和资金去做对手盘，能规避过去的调整空间和亏损没必要非要去头铁左侧抄底交易的。

“双控”有错杀的方向也重点强调过的，一个是能源输出端，解决供电需求的，比如说绿色电力的指标供电方向，另一个是农药化肥、有机溶剂等有关民生消费安全的化工产品。今天绿电是开始出现明显的修复，如果说上半年炒作碳中和是从“输出端”控制污染指标，那绿电就是从“输入端”控制污染指标，单纯按照重要程度就行对标，绿电和碳中和都应该给予同样的市场地位才对。

闽东电力是目前的高度板，三峡能源作为担任不让的中军（国资委背景），下午能稳住，后排的风电、核电、热电、生物发电、垃圾发电等都要走修复行情的，重点选择范围根据“地图”为主，宁夏、甘肃、江苏、福建、两广等“双红”信号警告的个股重点考虑。

天然气继续看好，全球气荒，昨晚美国期货涨了10个点以上，除了一直说的业绩增长确认和需求的逻辑之外。目前市场对于天然气作为清洁能源替代动力煤进行火电发电的预期值很高，加上本身就是煤改气的政策扶持，没理由看空。

昨天才说了一个乌龙事件，结果今天又来一个。新潮能源本来抢到三季报头筹的，不知道为何上市公司今天又宣布延期，有点小任性了。

不过影响不大，不过是给市场更多的炒作时间和空间而已，无甚影响。从今天涨停个股数量中天然气的占比就能直接证明。

三季度货币政策会议新增了对房地产的指导意见，有国资委或地方国资委背景的房地产商是利好，遂大涨。连带着将最近因为HengDa被牵连导致的银行也走强了。不过这种政策是长效性的，短期就是个情绪释放，未必见得有实质性利好。

关注的重点是三季度用词更加谨慎，四季度降准预期仍在，这才是真正的利好。

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