国庆闲话：（下）

今天给大家聊聊孟的事，算是补了节前给老铁们埋下的坑吧。

虽然孟回国已经十多天了，有点炒冷饭的感觉，就简单说说亮哥个人看法，不细说（原因都懂）

先说影响，最大的预期就是ZM关系缓和。因为孟回家的要求是中国开出的谈判清单之一，有了这个前提才有了后面重启的可能，不能说是花旗彻底服软了，至少是向好在转变。

花旗如今政府债务危机比较严重，政府部分随时可能再次停摆等待国会通过继续提高国债上限，当然懂经济常识的人都知道，寅吃卯粮终究是要解决问题之道。哪怕是掌握全球美元印钞机的美联储也不敢轻易滥发Dollar。

造成的影响最先反应出来的便是——通胀，自然通胀就需要向国外转移，不能转移出去就只能稀释国内底层人民的财富，一旦广大阶层利益受损，作为武德充沛的顶塔土著，又会一次又一次的上演“零元购”。

被美元割羊毛割出经验的各国也不是没有还手之力，不少新兴经济体都已经提前进入加息预期，堵的就是国际资本的外逃。当然美国要把手里疯狂印出来的“纸”变成“Dollar”用出去，自然要跟海外做生意，用钱买实物回来。

当然有些人把“拉闸限电”的双控和为了防止输入性通胀强行联系起来非得说成阴谋论的感觉，实在是不认可，这种强行说“鬼故事”的逻辑是站不住脚的。

至于如今全球谁是最大的做生意的对象，自然是太平洋对岸的“另一个自己”，当然如果能“忽悠”能继续买花旗的国债解决花旗债务危机是更理想的情况，即使不能也要保证不抛售的最低要求。虽然太平洋对岸的外汇储备充足，但忽悠买国债这事估摸着也不是那么容易的。

总之目前看，整体上是M求助于Z，Z也乐见其成双方和解。毕竟，挣钱嘛，不寒碜。只是Z要的是站着把钱挣了。

虽然花旗商务部依旧没有对华为的禁令有任何松绑的表示，但预期依旧有了，大总统期间疯狂添加的“实体清单”就是下一个双方博弈的焦点，对瞌睡乔而言，哪怕是大总统“实体清单”全部移除，不过是回到原来本身就正常的水平，并无多大的影响。相反，好处可能会更多。

实质利好有限，孟是CFO，不是核心技术人员，对技术产业链并没有实质性的利好buff加持的。因此无论是华为的鸿蒙、欧拉、鲲鹏、昇腾、万物互联、智慧城市、数字能源、智慧矿山、手机、汽车、教育等都没有特定指向性的明显利好。

不过未来华为在大A的市场号召力依旧存在，甚至可能只强不弱，毕竟那些打不倒我们的困难，终究只会让我们更强大，是有信仰的。

总之从孟回家事件看，对于大A而言中性偏好为主，这里的好主要是对于未来预期的向好的可能，但实际上所产生的实际经济价值并不大，对于投资者而言，当做饭后谈资没问题，非要从中说有多大的机会。反正亮哥目前是没挖掘出来，如果有老铁能挖出来，也不妨后台留言指正一二，不甚感激。

另祝假期快乐，出行平安。

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