节后，三个赛道备战史诗级全球能源危机......

节前四个交易日的市场行情清淡，也在预判之内，就让团队大部分成员提前请假过节，我也没精力更新节前交易日的文章，长假今天就剩最后一天，过后又将回到工作状态，真正开启四季度的收官之战。

（△桂林龙脊梯田）

（遵义会议会址△）

（红军四渡赤水中的第三渡赤水地点--茅台镇△）

贵州茅台，A股大哥大级别的个股，是机构、公私募等大资金的必配产品，去看了一圈，名副其实。

越出去走走，越能感觉到祖国的强大。

长假期间的前三天，解放军出动93架次军机巡航台“西南空域”，10月4日又出动56架次军机巡航，其中包括歼-16战斗机34架次、苏-30战斗机2架次、运-8反潜机2架次、空警-500预警机2架次、轰-6轰炸机12架次，此外，当日深夜则又追加了4架次“歼-16”战机。

振奋人心，这些信号来看，统一台湾的时间可能要提前了。

美国说我们解放军的军机在台附近巡航是“军事挑衅”行为，被我们的华大姐直接怼了回去，华姐霸气回应：台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四......

联想到梦公主回国之后的第二天，美国就对台积电、三星下黑手，点名要这两家公司的核心数据，这不就是强盗明抢了吗，先是想抢华为，但我们祖国强大了，抢了两年未能得逞，就开始抢台积电和三星，韩国还能为三星据理力争下，可汪汪那边的蔡狗们，一个狗屁都不敢放，说什么这是商业行为，交不交核心数据是公司行为。

没有一个强大的祖国作为后盾，中国企业在国际上就没有竞争力，华为也支撑不到今天，更别说梦公主能回国了，

海峡对岸的蔡狗们，要想保住台积电，就快回到祖国的怀抱吧。

祖国的强大来之不易，电影《长津湖》上影后，在国庆期间的票旁再次刷新纪录，足以表明中国人的觉醒。

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节前的几个交易日，周期股的化工等板块大幅回调，一天只有不足五百只个股上涨，市场一片哀嚎，符合A股“长假综合征”表现，

只有最后一天指数缩量上涨，成交额不足万亿，特高压、风能、绿色电力领涨，符合四季度大方向的新能源板块机会，

盘面上来看，节前的4个交易日干掉了大部分的连板股，只有绿色电力的5板股闽东电力穿越成功，特高压的金现代（20cm）和国电南自双双两连板，预计节后，市场将好操作得多，连板股首先会回暖。

四季度的大方向--新能源、周期股、基建、金融。市场好回调阶段暂时回避下（ps:两大板块为新能源、周期股；两大产业链为基建、金融）

节日期间，欧美市场正陷入一场能源危机，

首先是欧洲的天然气期货价格开始飙升，6日晚欧洲天然气期货价格爆涨22%刷新历史新高，

除了天然气暴涨之外，原油价格也开始猛涨，一系列反应来了，

1、 印度能源危机升级，燃煤电厂平均只剩4天存量，为多年来新低，目前，印度超过一半的电厂都处于停电警戒状态，由于煤炭短缺和疫情后的需求激增，印度可能要面临长达6个月的供应短缺问题。

2、 欧洲数千万家庭或将深陷“能源贫困”，无法负担供暖费用，在疫情前，整个欧洲就有约8000万家庭在这方面存在困难，而现在情况又进一步恶化，总体上看，保加利亚和立陶宛的情况最糟糕，总人口中有近30%的家庭存在“能源贫困”。

3、 英国加油站无油可加，水泥卡车被误认为装燃油，遭20辆车跟踪， 

4、 德国电价创下历史新高，德国天然气和电力价格正处于创纪录的水平，并且还在继续上涨......

为何出现全球的能源紧缺？

1、在需求侧：疫情时代经济重新开放推高了对天然气的需求，各国还在努力减少对煤炭的使用，并因此转向了污染更少的天然气，这导致欧洲正在与亚洲争夺液化天然气(LNG)进口量，一系列事件的直接结果是，天然气危机已经演变成了电力危机，近几周欧盟各国电费大幅上涨。电力成本的飙升引发了人们对未来严冬的担忧。

2、新旧能源转型的阵痛：叠加了疫情刺激的后遗症，短期难以有效解决供需矛盾，全球能源价格大涨进一步助推通胀，叠加经济复苏放缓且不均，海外经济体面临类滞胀接力。

启示：1. 逐步有序退出传统能源；2. 必须进一步从发电端、输送端、储能端等构建更加智能和具有弹性的供电体系；3. 建立更加广泛的电力大市场，加强区域电力调配能力。

全球能源危机下，三条赛道备战节后行情：传统能源--煤炭；新能源--光伏运营、核电；电网--输电及储能。

有机构预测，国内天然气价格在今冬或再度站上1.2万元/吨的高位，直逼2017年国内“气荒”时的价格，“淡季不淡，旺季更旺”或成天然气行业的常态，

大家都知道，2017年底的“气荒”，催生了贵州燃气这个超级大妖股，今年四季度极有可能也会走出一只燃气股的超级大妖行情，

就连中国石油年内已经大涨52%，最近27个交易日大涨40.7%，这会带动整个石油天然气等能源板块四季度的估值修复行情，

趋势股方面，可以重点关注下那些手握天然气资源的上市公司，因为他们“底气”更足，

比如：

广汇能源--拥有上游LNG资源的企业，公司LNG生产成本比较固定，其市场价格上涨，公司业绩会明显受益；

新天然气--通过旗下的亚美能源间接持有气源股权56.98%，公司的煤层气产品已经在山西、河南等省份销售，新天然气也是9月北向资金加仓较多的天然气概念股之一，也是A股近期天然气行情的龙头股之一。

同时，新能源成为高瓴资本重点关注的领域，回顾整个9月，高瓴资本调研了8家A股公司，其中5家涉及新能源领域，如下表：

高瓴资本创始人兼CEO张磊此前表示：“通过前瞻性的行业研究，持续加大对新能源、绿色低碳技术等领域的投资布局。”

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节前的4个交易日，短线操作难度非常大，买入当天或第二天基本是被套的，能在两到三天赚钱出来的短线操作就非常优秀了，而节前解盘的3只大长腿，在行情如此糟糕的情况下，都给了安全落袋机会，实属不易，

今天周四，下周的大长腿开始提前做准备工作，打赏256上桌，预祝大家下周继续抓大长腿。

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