2板！格局大了...拿稳！

周末2点思考：

1、关于新技术带来的效率经济以及质量经济。

科技创新是未来的主要推力，智能化是一个非常重要的改变，比如扫地机器人、智慧工厂等等。

新能源也是新技术带来的环境改善重要变化之一，光伏发电是经历了多少技术迭代才有如今的低成本，电动车也是如此，各家车企与产业链企业都在技术革新过程。

2、关于新消费。

人民的生活幸福生活已经大幅提升，更加注重品质生活、精神满足等。

一些新一代的新消费机会涌现，比如此前的盲盒、奶茶、元宇宙等等。

而老消费已经慢慢从高增长慢慢变成了稳定增长，二级市场由于很多品种已经在这十几年享受了高溢价，未来很难再继续大幅走高了，更要考虑稳定增长逻辑，回归估值下移过程！

关于新消费，这点我们之前说的比较多了，之前的文章中也进行过比较深度的分析。

老消费包括酱油，醋等调味品，天花板已经摸出来了，都是存量市场，渗透率已经很高了，每年10-20%的增长，就不错了。

新消费，是一个纯增量市场，从0到1，1到N的过程。

典型的有一个：预制菜

预制菜就是典型的消费升级，或者说是新消费。

这个市场有多大？2021年我国的预制菜市场存量达到3000亿元。

所谓预制菜，就是预先加工好的菜品，消费者只需要加热或简单加工就能吃了。

根据报告，未来六到七年，预制菜市场规模有望达到1万亿，潜力很大，成为资本关注的新焦点。

预制菜受到热捧，很大程度上离不开“懒人经济”的崛起，从懒得做饭催生的预制菜，到懒得打扫卫生产生的扫地机器人，偷懒越来越容易。

市场方面，资金节后刚回来，依然是比较迷茫的。

复盘全年来看，其实从春节后开始，市场基本上就是结构性行情，而且分化很极致。

前面三个季度的结构行情，把但凡确定性强的赛道，通过1-2个月的时间，就把预期打满了，股价直接一步顶到位。

周期，半导体，光伏，锂电，风能等等，都是轮动一遍。

如果要在第四季度中寻找到下一个资金抱团干1-2个月的品种，其实是比较难的。

基金经理这个时候，大概会开始保净值，毕竟能跑上来成为头部的，收益基本在前3个季度已经打上来了。

净值没上来的，差不多也就这样了，第四季度靠什么来搏一把呢？（你博也需要市场合力，大基金不动，小基金也很难打净值）

所以四季度对大基金而言，更多是为明年做准备，做布局。

对个人投资者而言，调低预期是比较安全的做法。

如果前三季度收益率还没跑出来的，也尽量别在最后一个季度去重仓赌了，不如降低预期，稳住不大亏就行。

另外周期方面，周末有一些消息：上调煤电电价上浮比例至20%。

这个消息对于煤电企业是一个利好，更深层次的利好应该是对新能源，光伏、风电的装机预期会有提升，中长期看，我国还是要大力发展光伏、风电等新能源。

所以，对于光伏风电板块的大幅调整，后续关注其中的机会。储能板块也是值得关注的，这也是调配电力的重要一环。

电力，能源这类还是周期。

估值炒上去就没有预期了，能源方面什么时候供给结构发生变化也就结束了。

所以如果要看能源，还是看光伏，风电，储能，可能比单纯的煤炭钢铁化工要好很多

周期股短期具备反弹的需求，但只能博弈，不能恋战。

地产方面，我们上周也提过几次。

这里有个国泰君安的观点：

另外，今天午盘号也有提到：

上周五，我们说的“捡烟蒂”，其实也是针对地产股的黄金投资机会。

地产股的话，就看3只：

我们主跟：金科股份

最后，说一下医美。

医美这块，我们跟踪的是：朗姿股份

先看下8号的成交回报：

朗姿上周五的榜单，深股通进了7000w，整个买单远远大于卖单。

朗姿这个挖坑，绝了。

太狠了，2个地板，2个涨停板反包！

深股通7000w进去后，不太可能今天就走了。

低位涨停板不封死，反倒可能是涨停板附近吸货。

今天是2板爆量！

既然敢通过2板反包前面2个地板，这格局，就不可能低。

不然资金何必立马2板反包呢？

还为前面2地板套牢的资金解套，如果不打出空间，他也没法获利，难道是解放军？

我更偏向于强势洗盘拿筹码。

医美的大逻辑跟消费其实是一样的，这点我之前也详细论述过。

另外，今天在小圈，是这样说的：

之前在小圈分享过“一次与医美业内大佬见面对话”的经历，当时他盘出了医美产业竞争格局，算是我对朗姿的信仰加持！

回头来看，上次谈话起码值5个板！（2个地板+2个天板！）

论产业逻辑的重要性！

军工方面，依然看好！

主跟：纵横股份

位置上不错了，又可以继续关注了。

另外，凯淳股份，今天午盘号有说~

短线跟踪：

纵横股份（军工，无人机），10月11日分享，33.24元附近（加入跟踪）

华亚智能（半导体设备），9月24日分享，50元附近，目前浮盈6%，继续跟踪。