一波短线大行情在即！

高层复盘

并购重组的凤凰光学8连板，职业教育概念股昂立教育4连板，光伏板块海源复材4天3板、爱康科技3天2板、芯能科技2连板，被举牌的万事利创业板2连板，煤炭股昊华能源2连板，军工股北方导航2连板，机器人概念股埃斯顿2连板。今日收涨个股2726只，收跌个股1663只。

昂立教育晋级4连板，凯文教育涨停助攻，中公教育探底回升，但午后，开元教育翻绿，立昂教育、凯文教育纷纷炸板。

教育作为目前情绪溢价最强的题材，今天这样的走势或低于预期，或是资金不看好情绪题材能成为目前的主流。

今天的主流是光伏、锂电、周期等趋势板块，其中赛道股代表宁德时代涨逾4%，再创历史新高。

一般来讲，当板块内的趋势中军不断新高时，很容易反馈给其余个股，从而触发一波强有力的赚钱效应。由于午后宁德时代依旧维持在分时高位，江特电机、石大胜华等股纷纷拉升。

有趣的是，石大胜华、江特电机等股近期都因三季度报而跌停过，今日都大涨修复了。

对于三季度报有两点或需要明白：

1）三季度报对个股的影响很明显，杀估值的现象可能持续到10月底；

2）除非个股的三季度报显示扭亏为盈、大超预期外，其余包括低于预期、符合预期等业绩情况皆可能让该股走出“兑现”的杀跌走势。

高层看市

茅台受到减持和消费税（未证实）的影响，最多跌超6%,整个食品饮料跌幅居前，因此，大盘没有冲高而是直接低开回踩，但这种回踩我们认为有利于后期反弹，主要原因是：

一是今天白酒、房地产板块大跌，但有周期股护盘，说明市场是蓝筹股正常轮动，只要有蓝筹股轮动护盘，大盘就不会大跌，后期一旦金融股等蓝筹走稳，大盘有望出现反弹。

二是经济数据已经公布，市场利空告一段落，后期虽然有美联储缩表的利空，但这个利空也是在市场预期之中，而且这个利空应该是在下一次美联储会议(11月4日凌晨)才会公布，从现在到11月4日应该是消息面真空期，消息面上有利于大盘反弹。

三是今天大盘再次在60日线附近企稳，已经连续4次在这附近企稳，说明这附近支撑较强，短期跌破的概率不大。

所以，随后大盘有望展开反弹，高点还是看3600点附近，大盘能否站上3600点还是看大盘届时的量能，不能放量就说明大盘还有再次探底，能放量站上3600点，当然就打开了大盘反弹空间，极有可能创出年内的新高了，短线有望出现一波大行情。

因大盘近期阶段调整较为充分，市场有望步入阶段热点迭现赚钱效应更加明显阶段，不妨稳健把握，服从大趋势，立足新主线，赚钱真的不难。

赛道成长这里一直在推荐，如锂电池、新能源车、半导体、光伏等，大家回过头看看最近几个月的题材是不是都在我们提示的几个题材里面轮动，如果一直在这几个板块里面操作，就是赚多赚少的问题了。

1、新能源车：包括锂电池和整车，锂电池已经说过，库存和产能都有限，在当前全球新能源市场的持续高增长下，下游企业对于锂矿的争夺只能愈演愈烈，四季度不排除出现一个高峰。

不过现在不是主升浪，分化为主，短期来说，已经逐步步入左侧交易区间，板块重点关注点依然还是这两个：一是碳酸锂是不是继续涨价，二是市场本身的风格是不是继续发生变化。

至于整车板块（或者零部件），就在于芯片问题缓解后产销增加的预期。

2、券商/创投：券商业绩足够好，而且又代表着低位蓝筹的阵营，这时候无论是市场转折还是业绩驱动两条逻辑都能刺激证券上涨，三季报的预期也较高，加之降准的预期，后市会有补涨要求，但是只适合潜伏！

3、周期股：今天走势最强的还是煤炭、有色等周期股，期货市场二醇期货主力合约涨停，涨幅达10.99%，动力煤、焦煤期货涨幅均在10%左右，沪锌期货大涨近8%，对煤炭、有色等板块构成利好，再加上，这个板块调整也是比较充分，短期也有反弹的要求，所以，周期股今天成为市场护盘主力。

中上游周期行业高盈利预期已较为充分，钢铁、煤炭等行业在当前及四季度盈利可能依然相对较好，水泥也有望迎来盈利拐点，但需要关注部分领域开始针对涨价出台的限制政策。

4、电力：拉闸限电限的是煤电，火电注意利空，近日很多公司三季报不好也说明问题，但利好的绿电——风电，水电，光伏，核电等，未来一定是大力推进绿电的发展，这个战略方向不会变，这不是炒作单纯的涨价，而是关系到国计民生的行业，短线、中线都有机会。

此外，“风电伙伴行动”计划启动，装机规模5000万千瓦，风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分別降至0.4元和0.5元，海上风电力争在2024年全面实现平价，这对于光伏、风能等新能源来说，利好无疑。

5、半导体/芯片：三季度半导体周期持续上行，涨价、扩产、产品结构提升延续了二季度的行情，随着公司陆续披露三季度预告，预计板块有望迎来预增行情，这个板块有望在四季度启动大行情。

消费，经济下行下，有较多领域可能业绩低于预期，如运动鞋服等商品零售以及酒店旅游等服务类消费，短线依然没有看到较好的买点；TMT各领域增长可能开始分化，与消费端更相关的细分领域可能表现不佳，但新应用、国产化相关的领域可能维持景气，例如工业软件、信创、AI、和新材料等。

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