新高了，还有什么不难的机会

深谷幽居类隐盘，喜无俗客枉金鞍。

门前脩竹笼烟碧，溪上闲云度水宽。

茶灶旋烧松叶湿，砚池频滴井华寒。

君来莫讶无供给，野水添杯罄一欢。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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虽然很多人昨晚都想着让二追三，但笑到最后的还是雪碧；虽然我是个云玩家，不过也看不懂决赛搞科研是什么理解，而且地球都知道ban猛犸，至于是不是菠菜已经不重要了。。。

如果今天你还持有消费中的白酒，那么周一的确是痛苦的一天。在消费税的传闻下，519跌了6%。我建议要从共同富裕的角度去理解消费税，包括最近讨论挺热闹的房产税，我的结论是不要低估本届的决心。

wd老王、hd皮带哥、杰克马、pony马都觉得大而不倒，结果呢；所以如果消费税出台，一定是针对高端，我们的目标是要做大橄榄型社会。

而奢侈品消费成为主流消费观是不利于共同富裕的，毕竟全国才卖1w台法拉利，而小红书和抖音上已经有18w车主了，如此攀比、浮夸的不良风气是不利于多胎政策的；我认为消费税对于高端白酒的杀伤类似于医药的集采，打破原有的高毛利模式，进一步消除其附加的金融属性。

当然我是没有这个方向的仓位的不免屁股决定脑袋；消费板块的中期波动之前也给过判断“超跌反弹，中期调整后的筑底，目前整体高度有限”，所以底部反弹20-30%后，遇到利空单日大幅调整也很正常。

对于我看好的赛道，自然是看新高的中线一般都是看看一个10-15%的向下空间，博一个向上30-50%的波段；几个之前反复提及的电新龙头已经新高，或者在新高的附近了。

之前几个月的盘整只需要一周就收复失地，背书正是高成长。

上周四的晚间复盘，也和大家分享了对于市场未来短期的看法，目前也获得了市场的奖励，锂电板块在宁德的带动下和上周的光伏类似，开始止跌走强。

周五分享的无用的套利方法也适用，比如天华今天振幅13%，同样隔膜里的星源材质、铁锂三强都有不错的弹性，他们代表的正是明年预期相对大的方向。

对于赛道，我的看法是大方向不变，但要注意节奏，别因为涨了几天就开始无脑看多市场成交回到万亿和白酒今天的放量有关，这里的上升应该是反复的，连续上涨最多持有而不是加仓，回踩会给你加仓和差价的机会。

市场的真实数据比上午的指标股下跌要好多，短线数据回暖明显，本周接力会有机会，比如今天煤炭体现了持续性，后面会带动气，风光的发电端会带动特高压的输电端等等，次新也会有资金去反复尝试，具体大家自行研究了。

明日思路

日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。

电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片准备提升配置。

短线上

市场逐步企稳，本周调整时就会积极一些；之前买在分歧的模式会变得有效，早盘量化的拉升要看作卖点，而下杀往往会给你日内买点。

四季度排序方面电新>芯片>疫苗

中线上

电新，主配中游，底仓上游。

半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。

疫苗， 维持标配。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

疫苗  mrna

午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

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