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【胖哥周末复盘】周末，有个龙头历史新高！

原创：大义织田信长胖哥每日复盘 2021-10-24 - 小 + 大

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胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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本周把之前的文章清理了一遍，主要是担心以前的一些文章在涉及一些信息的引述方面会不会存在表述不当。

从去年开始，胖哥就一直说，以后不确定什么时候，就不写了……有个人职业规划的因素，也有大环境的因素。

在胖哥还写文章的日子里，希望大家有所得，有益处。胖哥那天不写了，大家也勿念，投资是自己的事情，也是一辈子的修行。

周末最大的消息是房chan shui试点，整体来讲，肯定是利好居民储蓄流向股市的。货币的蓄水池就那么多。对短期市场的影响，可能没那么大，最多是情绪上的助推。

大家都在关注房chan shui的消息，没人看一眼美股吗？道琼斯指数新高，特斯拉再创历史新高。去年特斯拉飙涨，马斯克成为了世界首富，我们这边的汽车、新能源也跟着彪了大半年。现在特斯拉又创新高，对我们大A这边的汽车、新能源同样是提振。

个人感觉，目前作为权重的保险、地产、银行之类，早就严重超跌了，支撑比较强。白酒医药也调整了大半年。物极必反，目前这些品种基本都开始反弹。

北向资金这几天疯买，像是嗅到了什么信号的节奏。

当前是比较看好的。市场已经缩量半个月了，说不定那天就变盘了。上证指数目前走出了上涨中继的形态。

大盘可能会出一个中阳线。如果指数缩量杀跌，短线也大概率会反弹回来。

聊聊板块

首先，四季度两条主线，大家要明确。

新能源的制造段：

新能源车、电池、光伏设备和硅片公司，这些都是新能源赛道的下游企业，就是宁德、比亚D、隆基这种公司。随着周期行业产能的逐渐释放，上游资源价格已经过高过热，一旦出现猛烈的回落。中下游制造的毛利率就会大幅修复。

打个比方讲，电池要用小金属，现在小金属价格已经上天，电池厂日子过得也还不错。一旦小金属价格降下来，电池厂左拥右抱嫩模不得爽飞？

大消费：

白酒为核心的消费类白马也可能修复。三季度消费数据不太行，四季度多少有可能反弹，叠加一些消费品涨价，茅台也在“涨不涨”之间犹抱琵琶半遮面。最新的茅台三季报，加大了直销比例。直销如果增加，是有利于企业提高出厂价的。

四季度是年末了，谁家还不得过年啊？

新能源

新能源板块值得关注。周四和周五，新能源板块都在分化调整。美股那边，特斯拉历史新高，突破900美元。

特斯拉这波基本上把空头打爆了，对大A这边的新能源板块，特别是汽车，是非常大的提振。港股那边，比亚D已经历史新高，我们这边的比亚D其实还没新高呢。比亚D，从上周开始，分析得比较多，现在还在走趋势。

其实个人倒希望涨的慢一点，涨急了又容易回调，大涨大跌很多人拿不住的。今年年初杀跌，150左右的时候，不少人大概会割肉。

新能源车、光伏、电池，有调整就不要急。

目前，新能源最为看好，关注。

种业

种业上周一大涨之后缓慢回踩，现在算是利好频出，有可能是上涨中继。几个龙头大涨后缩量回踩，多次异动，收长上影线。

种子安全现在提的比较多，有一些G家和地区现在已经面临粮食问题。世界粮食计划署已经提示了相关风险。

猪肉

猪肉，多说几句。周末看了几份研报，大部分人为猪周期回暖，即猪肉价格开始企稳反弹是明年二季度。也就是说，市场达成了共识，达成共识，有可能意味着资本市场上的反应会提前。也就是说，在明年二季度之前，资本市场上就会有所表现了。

猪肉调整了几天，下周看能否轮动。

大消费、酿酒、白色家电

大消费中的白色家电，周五大涨，以美的为代表，北上资金持续加仓。

不过，个人觉得，宁德、比亚D这种公司，连创新高、再创新高的可能性，比茅台之类的，大得多，无它，时代变了。即便是从业绩上看，宁德前三季度维持翻倍增长，茅台增速在10％左右。行业不同，新能源处在景气爆发阶段。

大消费中的白酒、白色家电都是调整比较久，跌幅比较深的，超跌反弹，不过很难复制去年那种疯狂行情。

军工

军工中期机会，现在还在筑底。航空板块几个龙头基本上处于缓慢走趋势的过程中。

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文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库）

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