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苏南帮主   苏南帮   2021-10-24 - 小 + 大

夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也 临近年底，聚会也多了起来 周末圏内的几个朋友撺了个局，主要聊了最后两个月的玩法 有两个数据先透露给你们 四季度以来，股P型公募基金仓位跌至88%，混合型公募基金仓位跌至64% 说明有定价权的大牌基金目前为止都是持币为主，这也是近期成交量萎缩的原因之一 所以现在就是提前布局坐等抬轿的最好时机 至于如何布局，席间机构朋友们的看法很一致 进攻端看新能源汽车，防守端看核心资产，都是资金容量很大的板块 其中汽车的逻辑很简单，特嘶拉+比哑迪（港）双双新高 而核心资产的逻辑则是超跌反弹+四季度基金调仓 目前两条线帮主都有跟踪，像零部件的泉峰、白酒的老窖都是一直在说的 泉峰是10月19日小表格标的 上周四夜报也说过这类辨识度个股+机构参与的跟踪玩法，套利的性价比还是很高的 至于老窖，是唯一有提价预期的一线白酒，从周一暴跌隔天就完成修复也能看出地位 题材方面 核心资产 银行板块异动的根本逻辑是4季度机构调仓 因为前三季度排名都已经定调，接下来第一梯队的基金经理会选择这类安全垫足够厚的板块配置 常熟是上周四小表格标的，当做先锋来看，同时符合机构资金玩法 重点跟踪刚出了3季报的平安，我看了一下有超预期的部分 比如代理基金、代理理财、代理保险同比增长94%、97%、25%，堪称完美的答卷 至于消费这一块还是看猪肉+白酒+医美轮动 周五尾盘白酒集体拉高，目前跟踪的口子滘和老窖都有肉，明天继续看老窖的反馈 电   力 周末的消息刷屏，明天还是看图说话 优先看近期没轮动到的细分板块，比如运营商 又或者是机构资金跟踪玩法的天顺，目前已接近高位箱体下沿，确认支撑我会考虑上一笔 —————— 最后老规矩，今日的“唯一”股已经更新 领取方式：凡是点了文末右下角“赞”的老铁，后台发送“唯一”两字就可以收到，如下图 剩下的明天盘中号再聊，祝好！

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