出现一个信号

获稻已空霜未落，秋风虽老雁犹迟。

丹林黄叶斜阳外，绝胜春山暮雨时。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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今天的买入卖出就很有代表性，一个是电新赛道，一个是可以提价的必须消费品；而卖出的正是和地产、基建高度关联的高端白酒和家电。

昨天的复盘今天就有了收获，今天给大家再学习一下1+n，以下为卖方观点：

事件：中共中央下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。设定2025/2030非化石能源消费比重20%/25%目标，打开新能源成长空间。文件明确我国远期能源消费及环境目标，要求到2025/2030年，非化石能源消费比重分别达到20%/25%，到2060年，比例将进一步达到80%以上。

考虑到水电开发资源的制约，光伏+风电有望逐步成为最主要的能源形式，打开新能源的成长空间。能耗双控是十四五发展主旋律，节能减排+煤电机组升级改造需求将充分释放。针对能耗情况，文件进一步细化2025年目标，要求单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，进一步强化对能源消费强度和总量的控制，能耗双控、节能优先将成为“十四五”期间我国能源发展战略的重要基础，有望加速企业节能减排需求的释放以及加快推动煤电机组节能升级和灵活性改造。多重支持举措并举，加速新能源转型过程。文件从电力市场改革、绿色金融支持、建立碳减排税收机制、完善碳交易市场建立、推广节能低碳建筑等方面强化新能源发展的支持举措：

1、全面推进电力市场化改革，扩大市场化交易规模，同时推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位；

2、积极发展绿色金融，设立碳减排货币政策工具，引导银行等金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金支持；

3、完善财税价格政策，研究碳减排相关税收政策；

4、加快建设完善全国碳排放权交易市场，将碳汇交易纳入全国碳排放权交易市场，有望加速绿电社会效益变现；

5、加速推广节能低碳建筑，并推动开展建筑屋顶光伏行动，助推BIPV产业规模化发展。新能源支持政策有望陆续发布，政策催化或将不断强化，光伏、风电发展迎来加速。10月12日，国家领导人在《生物多样性公约》峰会上表示，为推动实现双碳目标，我国将陆续发布一系列实施方案与支撑保障措施，构建双碳“1+N”体系，此次政策发布具有纲领性意义，后续相关政策有望陆续发布，政策催化将不断强化，新能源发展将迎来加速。

说到这里就要提一下文章的中心，技术上的信号，也有段时间没有说技术了。

周MACD的金叉信号，而且宁德已经是金叉的第二周了；同时一些重要的高低点都是在月末的时间出现；结论是如果四季度还有一轮泡沫化的机会，大概率会在赛道上出现。

对于逆变器行业，大家现在都读懂其成长性，今年三季度主要制约业绩释放的原因在于缺芯（IGBT），四季度开始东南亚产能释放会逐步缓解，芯片国产替代的方向也是这里机会更大。

天风逆变器电话会要点：1、目前IGBT是逆变器短板。华为逆变器排产是去年的80%，锦浪和固德威仅50%，阳光处于两者之间，主要是因为缺IGBT。2、IGBT目前价格涨3倍（对应逆变器成本增长15%），芯片企业接单率不足50%，缺货至少持续到明年上半年。光伏IGBT和电动车很多料号一样，会优先供应电动车。3、逆变器排产上的很快，如果IGBT等电子元器件不缺货，1个月产能就能上来。4、逆变器售价方面，华为高出锦浪和固德威20%，阳光电源高10-15%，目前由于IGBT缺货，部分企业转向华为、阳光拿货。

和组件最近表现强势一样，大家目前做的估值切换主要就是针对这方面的预期，大家要会展开合理的联想。

题材方面需要等一等，qsy作为磷题材明天的预期就是进小黑屋，要接力20cm需要看后天；新股破发才开始蔓延现在就觉得1216是下一个顺控，我觉得早了，不够绝望。

明日思路

日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。

电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片准备提升配置。

短线上

赛道和必选消费是跷跷板预期，不追高。

四季度排序方面电新>芯片>疫苗

中线上

电新，主配中游，底仓上游。

半导体，科创50ETF，回补一次。

疫苗， 维持标配。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1.5/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

疫苗  mrna

午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

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