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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：新能源汽车、消费、车规级芯片。
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上周以来我在《大股东的动作，引发板块大涨！》等文章中持续强调新能源汽车及其相关产业链的逻辑：“汽车缺芯缓解，推动新能源汽车上游产业链需求回暖”，新能源汽车已经成为近期市场主线之一。今天盘前这个方向又有新的事件刺激：一是特斯拉三季度业绩大增+与汽车租赁巨头签订10万辆销售合同，昨晚特斯拉美股大涨12.7%，市值突破1万亿美元；二是有部分国内动力电池厂商的涨价预期提升。在这些利好刺激下，特斯拉概念、锂电池、稀土永磁等板块早盘再度大涨。包括消费电子板块今天大涨也主要跟汽车电子有关。比如板块中涨幅最大的英利股份其实是特斯拉的二级供应商；信维通信、长信科技都已经切入汽车电子产业，其中长信科技连续两天大涨就是因为汽车电子业务超预期增长（此处仅为案例分享，非个股买卖推荐）。另外，今天尾盘出了澳矿第三次拍卖结果，竞拍成交价2350美元/吨，这个价格相比前两次明显理性多了，这也意味着锂矿价格涨幅将放缓。另外对于锂盐公司来说，折算到碳酸锂的成本大概是17.42万元，而目前电池级碳酸锂市场报价为19.55万元/吨，如果扣除相关费用，锂盐加工厂已经几乎不赚钱。早盘大涨的除了新能源汽车板块之外，还有以啤酒为代表的食品饮料板块一度冲高，主要原因是：盘前根据渠道反馈，某啤酒厂商预计将在明年初对部分中高端大单品进行提价。其实9月下旬以来这一轮消费板块的反弹，其中一个核心驱动就是产品提价预期。最先开始的是海天味业，9月24日盘前出了涨价消息，当天涨停，随后持续小幅上涨；然后比较典型的是洽洽食品，10月22日宣布提价，随后连续上涨；接着就是最新的啤酒。（此处仅为案例分享，非个股买卖推荐）从共性上看，这些行业涨价都有一个原因，就是上游成本上涨，这就反映了之前说的PPI向CPI传导的一个逻辑，所以后续要持续关注消费品里的涨价品种。同时，全球食品饮料龙头可口可乐、百事可乐、雀巢等也纷纷宣布下半年或明年年初有提价可能，知名品牌的提价也将打开各类国产食品饮料的提价空间。需要补充一点，消费品涨价分两类：一是直接对原有产品进行提价，比如这次的瓜子，就是直接提价8%-18%；二是推出新规格的产品（减量不减价），比如之前榨菜通过推出薄盐系列逐步替代主力鲜脆菜丝的方式推动提价。
车规级芯片是汽车电动化、智能化过程中的核心组件，包括MCU、存储芯片、功率器件（IGBT和MOSFET） 等。
以MCU为例，传统汽车平均每辆车用到70颗以上的MCU芯片，而每辆智能汽车有望采用超过300颗MCU，所以汽车电动化、智能化也将带动车规级芯片市场的量价齐升。
同时，全球车规级芯片企业主要包括恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器、意法半导体等，前八大公司市占率达63%。而中国汽车产量约占全球30%，是车规级芯片需求最大的市场，但大部分依赖进口，未来国产替代空间很大。
关于上述讨论的“车规级芯片”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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