昨天市场表现最强的板块就是储能了，主要催化剂还是周末公布的《碳达峰碳中和工作的意见》，我也看到了很多萝卜粉在后台的留言，这个储能板块是萝卜君在国庆前就一直在重点讲的板块。现在，萝卜君想说，目前储能板块已经开始全面爆发，开启了主升浪，这适合提前布局的躺，追高还需要谨慎。

除了储能板块，昨日，特斯拉也再一次刷新历史高价，市值突破一万亿美元，这是在它上市的第11个年头，成为了美股史上第6支市值突破万亿美元的股票。

在特斯拉的带动下，周一美股新能源板块也一路走高，今日开盘其概念股也是纷纷高开。特斯拉的暴涨，与其近期的一系列利好消息关系密切相关。

最大的消息，是其收获了史上最大订单，全球最大的汽车租赁公司之一的赫兹计划，在2022年底前向特斯拉订购10万辆汽车，以建立其电动汽车租赁车队。

这笔交易锁定了特斯拉约10%的年产能，这将为特斯拉带来42亿美元的收入。

再加上它的Model 3成为欧洲销冠，中国市场销量创新高等因素都对它有利好的影响，推动它成为首家市值突破1万亿美元大关的汽车企业。

因为上面提到的赫兹计划，是要在2022年底前完成，那么在接下来的这段时间，特斯拉相关产业链是否会借这个机会，迎来持续的利好呢？我们先不去下定论，先去看看关于特斯拉整体的逻辑是怎么样的。

先就Q3看，在全球缺芯的背景下，公司产量逆势大幅增长，生产汽车23.78万辆，同比增长64%，交付整车24.14万辆，连续6个季度刷新着交付记录。看这个数据，公司产品的供需关系还算不错。

如果分车型来看，Model3/Y产量是维持着高增长状态，同比增长79%，占公司整体产量的96%，但这仍然是供不应求的。相比之下，Model S/X生产和效率都是下滑的。

关于具体车型，2019年，特斯拉集齐了S、E、X、Y组合，而上述的Model 3将对标同级别的燃油车，现在已经累计交付超百万，特别是在刚过去的9月，德国市场的Model 3 超过了同级别的燃油机。

Model Y 也在今年在中国市场第一次站上了SUV月销榜首，可谓是特斯拉浪潮正席卷全球。

在去年，特斯拉上海工厂投产，产能爬坡不断刷新纪录。目前，Model 3车型产量已经趋于稳定，维持2.3万辆左右，Model Y车型产能爬坡效果显著，9月ModelY单月产量2.59万辆，创上海工厂单车单月产量新高。

而且，在出口方面，这个季度中国工厂销量占比全球超过55%，并承担着欧洲市场Model 3/Y 的供应，上海成为特斯拉全球交付和出口的中心。

说到这里，公司除了在上海的超级工厂外，还拥有美国加州弗里蒙特工厂在产，同时上面提到的美国奥斯汀和德国柏林仍是在建状态。

美国加州弗里蒙特工厂，是特斯拉首个工厂，生产 Model 全系车型，年产能在60 万辆。现在，这个工厂仍在继续扩建，建成后，其产能可以提升50%。

在建的美国奥斯汀是投产Model Y车型，如果投产成功，这是特斯拉目前占地面积最大的工厂。

德国柏林的投产车型也是Model Y，主要面向欧洲地区，有望在今年年底前完成首批车型投产。

如果这些工厂全部投产成功，交付量会有质的提升。

除了在扩产方面，公司的技术也在不断进步。它自研的自动驾驶FSD技术目前已经处于行业领先水平，同时还在研发4680电池技术、一体化动力底盘CTC技术，这些都有望在2022年量产上市，这将进一步引领在动力电池领域产业浪潮。

关于4680电池，萝卜君也有讲过，大家可以点击《新方向来了！龙头再发力！》查看，这种电池相比有极耳电池，单体能量密度提高5倍，整车续航里程增加16%，电力提升6倍。

目前4680电池正处于测试阶段，首批搭载在Model Y车型，新车型将在得克萨斯州工厂、柏林工厂生产，有望2022年交付。

一体化动力底盘（CTC）技术，是将电动汽车车身结构充当电池包外壳，直接将电芯或模组安装在车身上，这样就可以降低零部件数量，降低成本。

目前正处于整车测试阶段，有望率先在柏林工厂生产的新款 Model Y 车型搭载。

FSD技术方面，公司是目前唯一实现自研并量产“FSD”核心计算芯片+搭建算法结构的整车企业。现在这个技术已经更新为城市街道版，也就是驾驶数据更加完整，已经在本月开始启动了。

FSD可以理解成一种付费模式，在特斯拉车型售出后，这个技术可以实现自动泊车、智能召唤、能精确识别复杂路况、自主超车、红绿灯等等，而这技术需要付费使用。

目前这个费用还没有固定，过去一年里，特斯拉FSD售价已经在多次提价了，这是特斯拉利润的重要来源。目前，FSD 一次性付费价格目前中国区为 64000 元，美国区由2019年11月的6000美元上调至目前的10000美元。现在，还推出了分期付费模式，这是在最大限度的

这预计FSD收入将从2020年的9.50亿美元快速增长至2025年的141.76亿美元，复合增速达 72%。

说了这么多，综合来看，无论是从技术方面，还是产能扩建方面，还是此前的业绩表现，特斯拉的表现还算不错，新一轮的特斯拉浪潮或即将开启？

剖析整车的相关优秀标的，萝卜君把整车分为内饰、底盘、车身部件、充电系统等部分。

其中，内饰方面，遮阳板领域有岱美股份；座椅方面有华域汽车，噪声处理方面有托普集团，安全气囊和方向盘方面有均胜电子，安全带领域有海利得，玻璃方面还有福耀玻璃。

底盘方面，有安洁科技、京山轻机、拓普集团等。

车身部件方面，有天汽模、华域汽车、华达科技等。

充电系统方面，有常发股份、上海普天、国电南瑞、科士达等。

萝卜君认为看未来，我们可以从产能放量、技术提升产生新的盈利模式等方面来考虑，基于以上逻辑，萝卜君也给大家梳理了一些领域的优秀标的。

除了上述几家外，还有核心部件电池供应商宁德时代，关于宁德时代大家肯定都不陌生，随着三季度报披露，知名新能源基金经理——农银汇理赵诣在三季度仍然维持了稳定且较高的股票仓位，继续加仓了宁德时代。

还有国内热管理赛道龙头三花智控，太平洋证券也在近日发布研报，上调三花智控评级，评级由“增持”调整为“买入。

研报来源：国海证券《特斯拉浪潮再创新高》刘虹辰（执业证书编号：S0350521090005）

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