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原创：拆解哥   研报拆解   2021-10-29 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天的大a，直接从icu拉到了ktv。刷新眼球的无非就是新能源，真的是大佬。两个行业龙头，宁德时代，隆基股份。都是大阳线，这种走势要么就是指数要上攻了，要么就是可能跟g20的讲话有关，新能源又有利好。 不管哪种，新能源目前的位置实在是太高了，虽然景气度没问题，但是很难在这个位置重仓去买。 所以近期的策略也非常明朗了，符合我们之前的判断，也跟三季度基金持仓的结果一致。那就是新能源大家依然是共识，虽然估值位置高，景气度没问题，那就继续涨，可以小仓位参与一下。化工周期类的，再想反弹新高很难了，多数反弹一下继续调整的概率大。剩余就是底部业绩改善的消费了，这个应该是可以重仓的对象。   盘面机会 指数，非常强势，创业板反包了将近3跟阴线，但是依然没有新高，个人还是觉得指数行情要等美联储的会议落地之后才能走出来。今天券商也是异动的，中信证券大涨5%，不知道是不是有我们不知道的利好。不去猜测，依然对指数行情保持谨慎，下周到了3400上方要小心。 消费我最近是强call，看看我这周的文章，周一海尔智家，周二良品铺子，周三正海生物。我就不截图了，没有参与新能源，电力，化工，依然能有不错的收益。所以这就是方向和低位的重要性。 为什么是消费，我不多说了，可以去我的备用号-最热研报里面看。这里我说下几个消费的线条。第一，可以看看之前因为政策压制的，明年消费大概率会放松，比如医药，白酒。第二就是竞争格局好的消费龙头，能够涨价传导成本的，比如近期的海天，恰恰。再比如尾盘的中顺洁柔，昨晚直播随便举的例子，结果今天真的要涨价。第三就是前期供给受到压制，后面需求会释放的，比如汽车，餐饮。 好了，今天不多说，说正事。 今天说过新材料-pps。 聚苯硫醚全称为聚苯撑硫醚，也叫聚次苯基硫醚(简称PPS)。PPS是用量最广的特种工程塑料，被称为第六大工程塑料。其耐热性能、耐化学腐蚀性、阻燃性能、力学性能、尺寸稳定性、加工性能优异。随着人类对环保意识的增强，以及人们对健康舒适的人居环境的追求，PPS越来越受到市场的追捧，市场需求量不断增加。  聚苯硫醚树脂主要用于环保、电子电气、汽车工业等领域，其消费量占聚苯硫醚总消费量的70%以上。PPS纤维的主要应用之一是用于除尘袋的生产，以减少如燃煤电站、水泥厂、垃圾焚烧场等灰尘的排放量，该应用是PPS具有较高附加值的应用领域之一。近十年来，欧美、日本等发达国家和地区的燃煤电力、燃煤锅炉行业对PPS纤维的需求量一直保持25%左右的年增长率。一些发展中国家，如印度、巴西等国也开始大量采用袋式除尘技术,加大了全球对PPS纤维的市场需求。而我国是以煤炭为主的一次能源结构的国家，这决定了在今后一段时期内火力发电都将是我国电力生产的主要方式。由于近几年来国家大力推动环保发展，相关环保措施带动了PPS需求快速增长 锂电池是指在电化学体系中含有锂的电池，由于锂金属的化学性能比较活泼，对其进行加工处理的环境要求非常高，这也是锂电池没有被大规模应用的原因。随着信息时代的到来，以体积小、重量轻、可靠性高、工作速度快为特点的微电子技术发展壮大，小型精细化设备不断增多的同时，对电池的要求也随之提高，由此，锂电池进入广泛实用阶段。而聚苯硫醚（PPS）具有优异的耐热性、绝缘性、电性能等特点，与锂电池领域对材料的要求相契合，是锂电池的“亲密伴侣” 根据新新思界产业研究中心公布的《2018-2022年全球及中国市场聚苯硫醚（pps）市场供需状况及投资机遇》显示，世界上PPS生产企业主要有美国雪佛龙.菲利普斯化工公司、日本吴羽公司、日本宝理公司、美国泰科纳公司、英国ICI公司、德国赢创公司等公司。日本是PPS生产大国，其生产能力占全世界产能的50%以上；我国PPS树脂及改性复合料用量巨大，约为4万吨，占到全世界的半壁江山。产能分布如下， 喜欢你就点个赞吧！

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