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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、光伏锂电。
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上午，主线能源方向继续调整，其他低位方向引领市场反弹，而反弹的核心主要就是昨晚《盘点A股“否极”的行业！》文章说的有“否极泰来”预期的板块。比如食品板块，昨晚文章强调：“休闲食品前三季度业绩普遍承压，但是随着目前各公司主动布局社区团购渠道、高基数效应减弱，休闲食品公司基本度过了最艰难的时刻。”今天食品加工板块整体上涨3.5%，多只个股涨停。支撑食品饮料板块“否极泰来”预期的还有一层逻辑，就是涨价，关于这一点，周二《消费反弹的一个核心驱动！》文章有详细解读：“9月下旬以来这一轮消费板块的反弹，其中一个核心驱动就是产品提价预期...反映了之前说的PPI向CPI传导的一个逻辑，所以后续要持续关注消费品里的涨价品种。同时，全球食品饮料龙头可口可乐、百事可乐、雀巢等也纷纷宣布下半年或明年年初有提价可能，知名品牌的提价也将打开各类国产食品饮料的提价空间。”在涨价支撑下，食品饮料相关分支业绩“否极泰来”的确定性会更高。锂电池引领反弹的主要是宁德时代产业链，直接刺激是特斯拉可能与宁德时代签订大额磷酸铁锂电池订单。如果最终订单是45GWh的话，那么将对应近80万辆汽车，比今年前三季度特斯拉全球销量（62.7万辆）还要多，再次提升了宁德时代动力电池以及磷酸铁锂产业链的需求预期。光伏引领反弹的主要是组件分支，其中隆基股份午后大涨近10%，全天成交额超过200亿。光伏组件上涨的根本原因就是昨天文章说的：“10月以来，工业硅价格下滑，以及四季度大概15万吨左右硅料产能将陆续投产，组件环节盈利有望迎来修复”，之前上游硅料、硅片价格持续上涨，一直压制着产业链的需求，尤其是直接压制组件环节的盈利，所以一旦上游涨价缓解，受益弹性最大的就是组件环节。今天盘中报道的硅片价格首次下降，上述逻辑有被印证的迹象，所以直接刺激了组件环节大涨。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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