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大家好，我是脱水研报小组的老钱。
上周五午盘，老钱扛着新能源板块下杀的压力，力排众议，继续看好新能源板块以及光伏。午后，光伏异军突起，带领新能源板块整体回暖反攻。老钱也得到了一个新的称号——“光能使者”。
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盘中，后台也收到了可爱的粉丝朋友报喜，老钱深感欣慰。从6月底到7月底，我们在光伏的第一波上升浪潮中介入了森特和隆基，吃到了大肉。
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在这之后，老钱反复强调，光伏受上游硅价格大涨的影响，二三季度的业绩压力很大，走势会大幅震荡，需要避让。果不其然，在过去两个月里，光伏整体确实是不温不火。
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周四晚，隆基、阳光为首的光伏核心企业披露三季度报，数据依然欠佳。但是我们可以发现，它们虽然盈利增长差强人意，但营收数据却大幅增长。
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同时，上游硅的价格开始出现高位回落。叠加明年硅料产量大幅度释放、硅片薄片化等因素，老钱认为，硅料价格将持续回落，刺激光伏下游大面积复工，光伏中下游将迎来困境反转。
这也是为什么老钱在过去两周反复提示光伏以及光伏建筑一体化板块的布局机会——时机成熟，应该来了。
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从周五的走势来看，隆基午后遭遇资金抢筹，一度冲板，收盘后创下历史天量，资金净流入超40亿，距离历史新高一步之遥。
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明天该股的走势，至关重要。只要能够突破并站稳历史新高，那就意味着，光伏板块的业绩压力彻底消化完毕。我们等待近小半年的光伏主升浪，要来了！对于光伏板块，老钱认为接下来比较有预期的方向有下面这几个：
这一方向的行业龙头是隆基，趋势走得最强的是金辰股份、爱康科技。不过，这一方向的预期在上一波已经打得很足，所以要做好短线准备。光伏组件是受硅料涨价影响最大的一部分，也是接下来预期最大的一个方向。行业龙头依然是隆基，趋势最强的是有江西赛维资产注入预期的海源复材，预期差最大的是二三季度业绩爆雷的爱旭股份。
今年出现的光伏新题材，分布式光伏有着万亿蓝海的美称。但也是由于预期太强、过于明牌，所以走势上出现反复杀预期的走势。不过从风电下乡对于风电板块的刺激来看，我们继续看好这一方向还有一波强趋势，行业龙头依然是隆基，重点关注标的还是正泰+森特。在锂电板块风光无限的过去小半年，老钱一直在等待，接下来，或许该是光伏接过这一棒了。
除此之外，整个新能源板块同气连枝，所以大方向上，风光电+新能源化工依然是老钱最看好的地方。
比如说我们一直都在的闽东，周五早盘受情绪影响跌破平台，午后随着新能源板块的反攻，也是收复失地，回到了平台之上。
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对于这个我们跟踪了一个多月的大肉票，老钱还是坚持，只要不破平台，就还值得期待。风光电形势大好，风电+绿电的龙头，不应该缺席！
新能源化工的磷化工和氟化工，不必老钱多说了。市场上报道特斯拉向宁德时代预约45GW电池，宁德时代周五再创历史新高，而整个行业的高景气度，对于中游化工的需求也会持续暴增。
因此，磷化工和氟化工，老钱继续看好并且关注。核心标的已经明牌，老钱这里想再次提示各位——分歧时低吸核心，一致时低吸补涨，切忌追涨杀跌。
以上，今天说得很多，大家好好学习。
我们明天午盘号见！
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