北交所，来了！

1、证监会周六晚间发布了北京证券交易所基础制度，明确基础制度的生效日期为11月15日施行。

简单说，北京证券交易所将于11月15日开市，新三板精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

北交所这条线在八月末九月出的时候炒过，当初跟踪的情绪标杆是创业黑马，这货到现在依然在相对高位震荡，等着消息来兑现情绪溢价呢：

北交所有3个预期：

1. 宣布成立北交所，主升浪炒作；

2. 北交所开户门槛降低到50万，反复阶段弱转强；

3. 北交所正式成立，基本就是鱼尾的炒作了。

每一个阶段都非常清晰，前面我们也聊过，理解了题材的强弱周期，要不要参与，也很清晰。

A股炒创投这条线接近尾声了，最多消息利好高开，至于北交所，多数精选层和创新层个股经历了两轮炒作以后，已经完成估值回归，低估的已经很少了，所以炒情绪溢价的，该撤就撤，后面北交所的消息刺激大概率不会很激烈。

2、美国国会参议院当地时间28日通过了“2021年安全设备法”，该法案以“国家安全”为名，要求美国联邦通信委员会（FCC）不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照，以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。

周末我们的外长跟美国国务卿见了面，这时候来一个安全设备法，无非是想多拿一份谈判的筹码。

只可惜，这份筹码，2018年就已经用过了，效果有限，咱们不怕。

7月份的时候，中兴通讯涨过一轮，走出了2020年的低迷，逻辑上的刺激有两点，一个是芯片股大涨，资金延生到科技方向，所以5G有异动，叠加中兴通讯的业绩大增，所以我们一直在跟通讯这条线。

8月份通讯走弱以后，一直都没等来走强，结果又是消息利空，周五的时候，港股那边已经在崩了。

2018年以后，中兴通讯因为美国制裁的原因，占据营收30%以上的海外业务一直存在巨大的不确定性，美国不用了，欧洲小弟们也不想用，所以国内的机构们对通讯这条线一直都比较犹豫。

国内的机构们，宁可相信国人永远喝白酒，也不愿意相信中国能出一个高科技企业，更加不可能相信一个科技企业能干到2.5万亿市值。

通信这条线没啥好悲观的，行业龙头持续被打压，结果利润创历史新高，有啥好担心的。

3、Facebook正式宣布更名为Meta，将大力挺进元宇宙领域。

脸书押注元宇宙，国内的字节跳动前面收购小鸟看看，也在押注，这是可预见的未来，最重要的消费电子的方向。

定性看的话，肯定是成长的想象。

这种成长，更多的体现在设备上，情绪炒游戏，因为游戏缺，成长炒设备，因为设备在放量。

找几个设备细分的领头羊持续跟踪就行了，比如前面领头的歌尔股份，最近的水晶光电，联创电子都在异动。

机构们现在扎堆新能源，一致性预期要想起来，单纯靠中青宝是带不动赚钱效应的，大概率要等代工的行业龙头起来。

新能源这条线，踏空的机构们疯狂怼宁德时代，隆基股份，一致性预期太强了，容易遇到坑，反正我是不敢在追了，这条线我们从6月份宁德时代破万亿市值开始跟踪，9月份跟丢了，这一波新能源突破没吃到。

9月份我们掉头转向军工，结果军工被砸，一直到现在才收复失地，部分订单拿到手软的军工票开始突破阶段新高了，比如中简科技，中航机电。这条线的逻辑是军工的行业景气度持续攀升，持续的大订单已经验证了行业的逻辑。

军工这条线，我们跟踪比较早，手里有筹码的，别瞎扔。情绪领头羊是中兵红箭，真正的题材高潮要等行业龙头来引爆，不想选股的，直接躺平军工ETF。

最后聊一下新股破发这件事儿，本周新股频繁破发，主观上有两个预期：

1. 新股中签率会上升；毕竟中签如中枪，结果发现不是的，周五的强瑞技术的中签率依然只有0.013%，总会有人反应比较慢，那就不能怪人家割韭菜了；

2. 恐慌情绪会错杀部分新股；新股频繁破发，会激发的市场对次新股的恐慌情绪，必然造成部分优质次新股的错杀，部分资金已经开始留意其中的预期差了，比如周五的青岛食品地天板，还有拓新药业的反抽。

大跌的优质次新股，留意后面的情绪修复，反正我是觉得有些票，杀的太无厘头。