当前位置：网站首页 > 运筹帷幄 > 文章当前位置：运筹帷幄 > 文章

又涨价了！

原创：社长说研讯社 2021-11-01 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、食品涨价、消费电子。

......

11月的第一个交易日，指数震荡调整，表现较好的主要分为两个方向：

一是持续高景气的方向，包括储能、锂电池（六氟磷酸锂）、IGBT等分支，核心还是在新能源这块。储能和六氟磷酸锂都是未来X年X倍的行业，也是新能源里成长确定性最好的赛道，所以近期持续领涨。IGBT是新能源上游核心器件，《【IGBT】光伏逆变器核心器件》一文已经详细解读过其逻辑，不仅受益于新能源需求的提升，也受益于国产替代渗透率的提升。

二是未来景气度有改善预期的方向，也就是上周以来多次强调的“否极泰来”的行业。近期持续上涨的光伏组件，以及今天受业绩超预期刺激上涨的游戏、PCB都是类似的逻辑。

......

盘后安井食品公告：上调速冻菜肴等产品价格，调价幅度3%-10%。食品涨价的逻辑再次被印证。

上周二《消费反弹的一个核心驱动！》文章详细解读：“9月下旬以来这一轮消费板块的反弹，其中一个核心驱动就是产品提价预期...反映了之前说的PPI向CPI传导的一个逻辑，所以后续要持续关注消费品里的涨价品种。同时，全球食品饮料龙头可口可乐、百事可乐、雀巢等也纷纷宣布下半年或明年年初有提价可能，知名品牌的提价也将打开各类国产食品饮料的提价空间。”

梳理下本轮食品提价的脉络（以下所涉及个股仅为案例分享，非买卖推荐）：

9月，安琪酵母宣布提价，主营酵母，食品原料；

9月下旬，海天味业宣布提价，主营酱油等调味品；

10月下旬，洽洽食品宣布提价，主营瓜子等休闲食品；

10月下旬，百威亚太、重庆啤酒等宣布提价，主营啤酒；

11月1日，安井食品宣布提价，主营速冻食品。

......

近期消费电子板块表现较好，主要体现的是汽车电子转型的逻辑。

传统消费电子手机、电脑、耳机等产品已经过了创新周期，增速处于下行阶段，所以即便是传统三季度消费旺季，营收表现依然很平淡，在这个背景下，如何转型打造第二增长曲线就成了传统消费电子公司必须面临的一个问题。

从产业前景来看，未来有想象力的一是VR虚拟现实，二是汽车电子。VR/AR正在快速发展中，很多产业巨头也在切入这个方向，但是短期内很难兑现板块性的业绩，大部分公司都处于概念阶段；汽车电子落地相对较早，这次三季报中已经有部分消费电子公司体现出了业绩，成功转型新能源的消费电子公司将会在未来国产汽车智能化进程中持续受益。

关于上述讨论的“汽车电子”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

上一篇：龙头下跌！这释放什么信号？

下一篇：坏消息突袭！

研讯社的最新文章：

又涨价了！

绕不开的新技术！

确认，千亿专款投放！

景气度回暖，12月数据将回升！

【维生素】又一巨头宣布停产！

盘后，重磅文件发布！

【HJT】新的世界纪录诞生！

订单高增，产业景气度持续回暖！

供需缺口增大，涨价超预期！

宣言出炉，新的全球共识！

逻辑强化，价格持续上涨！