宽幅震荡，静待美联储

依旧是轮动的盘面，不过有点不同的味道。

昨天亮哥给大家聊过白酒出现下跌的三个原因，茅台一级市场大降价，消费税和三季报机构调仓。

如果说白酒是公募开始有意降低仓位，跟医药板块相比就属于小巫见大巫了。虽然葛兰依旧在Q3逆势加仓了医药板块，但不少类似于张坤的千亿基金的大佬都减持了不少医药股。

最吓人的是私募的高瓴可以说是“一键清仓”了医药股，虽然高瓴也有去年把新能源汽车“卖飞”在起点的操作，但也跑掉了中概念教育股“脚斩”的恐怖。

熟悉亮哥的朋友都知道，私募这块亮哥个人还是比较推崇高瓴的选股能力的。

这可能至少说明私募对于明年医药板块相对“悲观”，集采，新冠疫情后时代其他业务的增速放缓以及可能的医保系统的改革。

大消费也并非完全没有机会，商务部鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况需要。今天上涨的都是食品储备方向的，米面油盐突突一波。

当然四季度这些方向都是提价的预期，目前酱油、瓜子、卫生纸、速冻食品已经涨价了，剩下的估计也在路上了。

这个冬天生活成本要上涨了。

盘中特斯拉CEO马斯克表示，尚未与赫兹租车公司签署合约，合约对公司财务没有影响。因为特斯拉已经宣布将使用磷酸铁锂电池，因此磷化工跌得最惨，不少都直接往跌停板上杀。

不过未签署并不是取消，后面改签还是会签的。退一万步来说，即使特斯拉被放鸽子了，如今大众、宝马等国际大厂都先后宣布了要用磷酸铁锂来代替三元锂电池。

目的很简单，谁能把新能源汽车价格打下来，谁就更占据未来市场的话语权。而磷酸铁锂的价格比三元锂电要低是不争的事实，价格高高在上，永远只能是FF。

贾布斯：勿cue！

既然长线逻辑没变，调整下来后，选择逆势的，强的，反而是上车的机会！

宁王依旧闪亮大A，市值昨天短暂超过工行之后，目前上面只有茅台了。真一人之下，万（千）人之上。

因此整体市场风格围绕着上游原材料价格缓降让利，中下游受益的方向在推进。锂电是中游宁德，下游特斯拉；光伏主要是电池片和组件。目前看市场风格还会延续走一段时间。

低位的科技股这两天资金开始有想法了，PCB并非单一个股而整个板块Q3业绩出现扭转，有拐点的预期。不过科技股一向有渣男属性，走一步看一步，先不急。

部分PCB三季报

资金面继续净回笼的第二天，仍旧是1900亿，应该会持续到本周五。但昨天量能却放大到了1.2万亿，说明无论是想在美联储议息会议之前出来避险，还是资金在赛道股里高抛低吸，都会导致盘面要加大振幅了。

宽幅震荡，不可避免。

个人主观看好方向依旧是主线上锂电-光伏-绿电来回切换为主，科技和军工都是三季报业绩改善预期，尚不明朗，至于大消费，当做涨价题材炒作就好。

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