落地！大利好

落地了！

跟预期基本一致，缩债不加息。甚至会议后的发布会，鲍威尔还一改之前的鹰派强调，好好的安抚了市场情绪。大概的意思就是在缩债计划没有完成之前，我们不会贸然开启加息周期的。

从目前看，到2022年7月第一阶段缩债计划完成之前，美联储不会轻易加息的。

本来市场预期是今年年底之前，美联储是要完成一次25个基点的加息的，因为全球不少国家都已经提前开启“被动加息”。这样一来，今年预期延期到明年上半年之前，又给了市场大半年时间的窗口期。

利好，绝对的利好，遂美股三大指数集体突突，又是一波新高。有时候亮哥还是真心羡慕美股这种easy模式，我们的hard模式，是真心难。

港股的科技股巨头顺势反弹也就是情理之中。

不过我们就有点跑偏的感觉，开盘是以新能源为代表的“茅”和“宁”的赛道股开始突突，不过涨着涨着，资金突然想起来了各种茅中还有大消费的各种“茅”。

位置低不少，还没多大抛压的，遂一股脑又开始往低位的抱团去了。

大消费四季度不能从业绩消费的角度去做，如今走的是题材类型的涨价。跟上半年化工线中不多品种轮番涨价类似，但消费股是一次性提价，不具有化工产品持续提量提价的先决条件。

自然走的时间和逻辑上会打折扣的，一个弱化版的“涨价2.0”来看待。

国内酱油、瓜子、卫生纸、啤酒、速冻食品、醋已经先涨为敬，昨天火锅底料也宣布提价，榨菜、坚果、牛奶、味精、饼干、糖果也可能都在路上。

唯一非主流的是白酒，特别是高端白酒还在降价，这也就是为啥亮哥不太看好白酒四季度的原因。不过大A炒白酒一向是炒情绪，讲故事，说信仰的，有buff加持，说不准的。

当然新能源的赛道股也并非全部都拉胯，整体逻辑是上游原材料价格缓降让利，中下游受益的方向在推进。锂电是中游宁德，下游特斯拉；光伏主要是电池片和组件。

昨晚比亚迪10月整车销售数据继续爆，特斯拉继续新高之后又新高，如今明显是下游汽配在扛新能源汽车上涨的大旗。

整体看今天的反抽是在预期之内的，但又不及预期的强势。既然下跌看机会，那上涨就要警惕风险了，特别是市场反馈的信号并不能消化给出的利好之时，更要小心谨慎一点。

去弱留强，特别是一些上游材料端的反弹大可能是没有见底的，还会反复磨底筑底调整的。

短线方向上，市场久违地出现了5板的有效高度，如果午后不炸的前提下，一些优质质地的次新股是很容易被短线资金点火的，可能会有大肉的。

前提是叠加锂电-光伏-绿电等主流方向的投机机会，而非纯炒作次新股小盘的方向为出发点。

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