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大家好，我是脱水研报小组的老钱。
随着基金年度排名时间的临近，各路资金都开始临时抱佛脚了。今天的盘面就表现得非常明显，大消费的资金态度坚决，甚至抬出来了被茅台降价打压多日的白酒。
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白酒的走势对于整个大消费来说至关重要，这是权重+大容量。只有白酒启动，大消费对于大资金才有吸引力。
好的一面是，作为权重，白酒的走强，会显著地抬升指数，市场的情绪多少都会受此带动。不好的一面在于，资金进一步被分流，题材轮动进一步加快，行情实际会不那么好做了。
就好比今天，风电受漳州海上风电大基地开发方案的刺激，走出涨停潮，开盘便吸引大批资金进场高举高打；同时低位超跌的大消费态度坚决，已经走出筑底反弹的形态。
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于是，纯光伏概念在这里就有点尴尬了。尽管有海源复材的二板新高和爱旭的摸板新高，但也只能说是表个态，挽尊了。
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总的来说，有一些踏空感，但也不忍心责怪。毕竟前两天外面死去活来的时候，我们在光伏上躺到嗑瓜子。实在扛不住，就翻开昨天的文章，看看文末老钱写给大家的话吧。
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言归正传。风电今天受消息刺激出现一致性涨停潮，根据最近市场轮动的规律来说，明天应该是分歧。除非吉鑫完成闽东未完成的6板大业，不然明天的风电就要关注风险了。
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风光储一体，如果明天风电分歧，那么新能源资金循迹轮动，接下来可以看看光伏和储能。
光伏最近已经说得够多了，今天就说一下光伏建筑一体化的森特+正泰。森特前两天冲高回落，今天缩量长下影线调整是可以接受的，毕竟整个板块都不强。
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老钱对于森特，是大波段的预期。一是因为光伏建筑一体化虽然近期没有密集的消息刺激，但是实际上各地都在紧锣密鼓地开展分布式光伏的建设。这是一个长坡厚雪的赛道。从森特的三季度公布的十大股东来看，同样可以看到资金对于这一方向的看好。二季度高位进场接盘的朱雀基金继续加仓，同时新华都成为第五大流通股东。
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新华都的实控人叫陈发树。陈发树何许人也？福建省前首富，知名牛散，隆基第六大流通股东。
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所以，新华都在三季度高位进驻森特十大流通股东之列，大家可以自由发挥一下想象力。
至于正泰，今天的反弹弱于预期，明天必须要阳线收复10日线才行了。写下这一段话的时候，看到了盘后刚出的公告，料想明日收复10日线应该不会有大问题。
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说完光伏，说一说储能。储能从题材上来说，和风、光一衣带水；从实际上来说，根据主管部门的指导意见和管理要求，风光电建设有储能的最低配套要求。所以，理论上来说，任何风光电建设都利好储能。
经过第一波概念炒作之后，诸如百川等偏纯概念炒作的个股已经走弱，反倒是类似于中天科技、英维克和科华数据等有实际储能业务和业绩的个股走了出来。
从盘面来看，目前的短线龙头是中天科技。昨日受情绪影响未能封板，放出历史天量。今天资金依旧高举高打，上板之际封板资金超13亿元，证明昨天的天量是大量获利盘兑现，大资金接盘。
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该股老钱在其8月初大跌时曾经说过，该位置是价值洼地，昨天也有不少朋友留言报喜，老钱欣慰且惭愧。对于该股，看好新高，但是追高建议各位各凭模式，回踩下方缺口可以低吸博弈。
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看高做低的话，关注英维克和科华数据，模式偏短线的朋友，可以低吸文山电力博弈反抽。 最后，关注大消费的话，目前炒作的是滞涨，有点ZZ不正确。感兴趣的朋友们，可以关注一下猪肉和醋。
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