EDG夺冠的影响

电子竞技：EDG夺冠+王者荣耀入亚运+资本扎堆

关注原因:短线，英雄联盟S11总决赛EDG夺冠，央视新闻微博第一时间发文祝贺。11月5日，杭州亚组委正式对外公布八款入选亚运会的电竞比赛项目，王者荣耀作为正式竞赛项目亮相亚运会赛场。

1、电子竞技消费人群旺盛。11月6日晚，《英雄联盟》全球总决赛吸引了全球观众的目光，仅在B站，总决赛直播便吸引了3.5亿人气，满屏EDG加油的弹幕也能看出观众的热情，夺冠后不仅朋友圈刷屏，楼下、街上也能隐约听见呼喊声。各大平台的人气展现了电子竞技市场巨大：腾讯视频直播显示有8600万人看过，微博的官方直播显示8194万观看以及等等平台，人气都很火爆。

2、电子竞技正在成为国家影响力。电子竞技在当前的中国已具备非常大的影响力和号召力，其背后的原因，一方面国家发展到这个阶段，二是社会需求也大量地旺盛，第三是国家把电竞体育支持起来。电子竞技曾被大众视为洪水猛兽，和游戏成瘾混为一谈。而现如今各国都有套完善的电竞体育管理机制去严格规范整个电竞产业。虽然国外的大型3A游戏做的比国内好太多，但是中国凭借原神、绝地求生、王者荣耀等手游弯道超车，从便捷的游玩方式入手，在游戏领域站稳了一方土地。

3、资本投入正逐渐增加。或许是嗅到了风口，如今很多资本投入到电竞中来。像媒体传播，本次S11总决赛，中国几乎所有的长、短视频、直播、社交平台等都进行了预热和宣传。另外本次S11总赛区赞助商总量达到了140余家，其中中国企业身影也频繁出现在荧幕上，广告方面吸金能力超强。

4、电子竞技人群消费能力尚不足。由于电子竞技受众大多都是学生，没有固定的收入来源，所以目前很多商业模式还未成熟，不过手游的普及使得受众人群范围扩大，而随着时间推移，这部分人群成长后有望成为情怀消费的中坚力量。同时消费习惯也在发生改变，目前电竞选手明星化，线下应援活动不断，周边产品层出不穷，但是对于一些大类消费品，如汽车赞助等收获的效果可能并不会很理想。

5、EDG背后相关的资本许多，但仅仅是电子竞技的缩影。EDG背后朱一航是广东房地产大佬、合生创展集团创始人朱孟依的大儿子，朱一航成立的上海阳川曾在2018年完成过2轮融资。国内电竞团队多是二代组建，如IG战队的王思聪、苏宁SN战队张康阳以及OMG战队雏鹰农牧侯建芳的儿子侯阁亭等等。随着未成年人防沉迷不断完善、利空出尽，游戏行业未来也充满想象空间。

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（部分资料来自网络公开资料）

荆门电池产业园：有可能最先量产4680电池

关注原因：短期，463亿元的荆门电池产业园开工，有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地，供货客户或有特斯拉和宝马；搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市，此电池量产在即。

1、事件刺激：463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工

11月5日，计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工；11月4日，市政府与亿纬、格林美、恩捷、科达利、新宙邦签订了荆门动力储能电池产业园项目合作协议。

荆门动力储能电池产业园计划总投资463亿元，涵盖动力储能电池、电池材料、电解液、结构件、隔膜等锂电池全产业链，建成投产后可实现年产值1270亿元、税收48.6亿元，将为全市发展新能源新材料千亿产业、打造“华中锂电之都”提供坚实支撑。

2、有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地

1）行业龙头云集：荆门动力储能电池产业园包括，亿纬动力152.61GWh动力储能电池项目、格林美锂电池材料项目、恩捷新材料16亿平方米锂电池隔膜项目、科达利动力电池精密结构件项目、新宙邦15万吨锂电池电解液及10万吨半导体化学品项目；

2）亿纬锂能董事长刘金成在视频中表示：“建设的动力产业园有可能是全球单一最大，在这个地方建设的大圆柱电池，是中国第一家，有可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地，里生产的电池将装备给全世界最牛B的公司。因为这个信息还没公布，我也不想在这里展开了说。”（已核实，链接：《荆门动力储能电池产业园开工》）

3、客户有可能是特斯拉和宝马

这次亿纬锂能拉来了科达利做结构件，可以通过观察科达利给谁做4680大圆柱结构件，大概率就可以知道亿维客户是谁，根据科达利的调研纪要其4680大圆柱结构件的配套车企是特斯拉和宝马；

如上，虽然亿纬董事长称因未公告不方便透露具体客户公司，但推测有可能是特斯拉和宝马（纯猜测，注意风险）；

4、4680电池持续推进量产在即

1）亿纬锂能董事长提到的4680电池，是去年9月23日，特斯拉电池日上发布的新型电池，根据电池日报的介绍，新的4680电池能量密度提高5倍，搭载在整车上可提高续航里程16%，每千瓦时成本降低14％，充放电效率比有极耳电池提升6倍；

2）特斯拉今年7月底宣布，预计到2022年年底将达到每年100GWh的4680电池产能；这能满足130万辆电动汽车使用。另外，据悉特斯拉高级副总裁巴格里诺上月表示，特斯拉将从明年初开始交付首批配备4680型电池的汽车，但也表示这是一种新架构，未知因素可能依旧存在。

3）根据这些消息来看，基本上特斯拉顺利的话明年Q1就能陆续量产4680了，亿纬锂能这个在建的工程有这么快吗？这个需要跟踪；之前与斯拉的4680大圆柱电池合作企业包括松下、LG、宁德都在持续推进，如果亿纬锂能能拿下国内订单，对LG来说可能不算利好；

4）另外，11月4日消息，松下电器执行长KazuoTadanobu近日透露，在技术上，几乎已经准备好开始商业量产特斯拉去年发布的4680电池;正建立生产线，进行原型产品的试产，会逐步修正并迈向大规模生产。同时，会在墨西哥厂扩产约20%，以满足市场对储能系统日益增加的需求。

如上，整体来看搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市，4680电池量产在即；

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（部分资料来自光大证券、网络信息、荆门高新区掇刀区公众号）

新冠药：临床数据超预期，全球疫情有望缓解

关注原因：短线，默沙东、辉瑞相继公布新冠小分子药物临床数据；中长线，全球疫苗接种人数持续上升，小分子药临床数据喜人，疫情缓解背景下各行业有望复苏。

1、辉瑞公布新冠口服小分子药物临床数据

（1）Paxlovid（PF-07321332;ritonavir）的II/III期EPIC-HR研究临床数据，该研究纳入非住院轻中症、具有高风险发展成重症的成人COVID-19感染患者。研究表明，Paxlovid如果与低剂量的利托那韦共同使用，可显著降低新冠轻中症患者住院和死亡风险89%。安全性方面，Paxlovid组（19%）和安慰剂组（21%）治疗后出现的不良事件相当，其中大多数不良事件为轻度。

（2）从已有数据来看，口服药物Paxlovid的疗效可媲美甚至优于新冠中和抗体，超过默沙东Molnupiravir。辉瑞计划尽快将临床数据滚动提交给FDA以获得紧急使用授权。这一结果对于全球新冠疫情防控具有重要意义，该临床试验的公布进一步改变了全球新冠防治格局。

2、全球新冠疫情：10月30日-11月5日，海外新增新冠肺炎确诊病例约309万例，环比增加10.0%；新增死亡人数47904例，环比8.93%。截至11月5日，全球新冠肺炎确诊病例累计超2.49亿例，累计死亡近504万例。

3、全球疫苗接种情况

（1）国内：截至11月2日，全国累计接种22.79亿剂，10月以来平均每日接种212万剂。截至最新数据（10月29日），国内完全接种人数10.7亿人，占比74.2%；截至10月1日，至少一剂次接种人数11.5亿，占比79.96%。

（2）全球：截至11月1日，全球共接种71.0亿剂，10月以来平均每日接种2539万剂。目前全球完全接种人数30.6亿人，占比38.9%，至少接种一剂人数39.1亿人，占比49.6%。

（3）各大洲来看，欧洲和北美洲接种率领先，全程接种率分别为54.5%和50.3%。非洲接种率显著低于其他大洲，仅为5.4%。

4、航空：国内市场恢复快于国际

（1）21年9月全行业旅客周转量已恢复至19年同期的46.6%，其中国内恢复至76%，国际恢复至三成，整体客座率为67.6%，较19年同期下降14.3个百分点。海外主要国家入境政策近期有进一步松动迹象。预计特效药相关进展及国际航线预期会持续催化行业。

美国：国内航班恢复至19年同期8成，国际航班恢复至7成。

欧洲：欧洲内部航班目前恢复至约7成，欧洲外航班恢复相对较慢。

亚洲：部分国家看，国内航班恢复4-6成，国际航班普遍下降9成，恢复水平最低。

我国情况：Q2国内旅客量超19年同期，Q3受散发疫情扰动降至6成，航司收入恢复至6成左右，但整体亏损扩大，春秋为唯一盈利上市航司。

5、酒店：境内恢复度环比下降、境外加速恢复较出色。

整体酒店来看，21Q3境内整体RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）139.15元，恢复至19年同期的82.30%、受疫情扰动较Q2的99.55%恢复度有所下降，其中中高端/经济型RevPAR分别恢复至19年同期的78.43%/73.51%、较Q2的92.39%/92.09%恢复度均有下降。Q3境外整体RevPAR32.18欧元/+31.13%（OCC+11.6pct/ADR+4.0%），恢复至19年同期的79.82%、表现较出色。成熟酒店来看，21Q1-3境内成熟RevPAR134.39元、恢复至19年同期的82.34%，其中中高端/经济型RevPAR分别恢复至19年同期的83.06%/76.53%，较21H1恢复度下降。

6、此外，疫情缓解背景下利好的行业还有：旅游、电影、体育等行业。

（华创证券、安信证券、韭菜公社帖子）

微电网：分布式可再生能源关键环节

用户ID：CN_Stock_Hope

1、微电网是可以自产自销的区域型电网，由分布式电源、储能装置、能源转换装置、监控和保护装置、负荷等组成，旨在解决数量庞大形式多样的分布式电源并网问题。

2、风光储包括V2G都需要微电网链接，随着分布式可再生能源发电量增加，微电网将成为微电网将成为现有电网的有效补充，智能化、 数字化手段实现多种能源的高效互联。

3、十四五规划纲要中提出，要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，国务院在电网体制改革方面，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。

4、相关公司：申昊科技，亿嘉和，国网信通，远光软件

冬奥会：百日倒计时，双十一销量超两倍

用户ID：tony2001

1、北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。根据此前发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元。

2、据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。

3、随着今年7月国务院印发《全民健身计划》，包括滑雪游在内的体育旅游即将走上高速发展的快车道，更多品质化体旅产品也将获得流量加持。

4、相关公司：长白山、莱茵体育

食品饮料尚未提价标的梳理

用户ID：王小明

1、后续有可能提价标的——中炬高新∶内部仍在商讨提价的具体时间和方案，有规划但仍未定；干禾味业∶目前还没有具体的消息，不排除跟随提价；颐海国际∶部分产品终端价已提，出厂价提价仍处在传闻阶段；立高食品∶港挞类11月预计提价5%，毛利率较低的会考虑提价；桃李面包∶10月已发布部分单品提价通知，11月逐步实施，幅度较小；妙可蓝多∶包材上涨，成本上行；中国食品∶正在研究。

2、提价概率较小标的——涪陵榨菜∶暂时没考虑提价；绝味食品∶还没有具体消息；东鹏饮料∶运用期货锁定了今年PET成本，针对明年原材料的套保还没做，目前无提价考虑；伊利股份∶去年底提了基础品价格，四季度进入成本下降区间，已开始享受提价后成本红利；蒙牛乳业：同伊利股份。