注意，又是3万亿！！！

局长   慕容投研   2021-11-07 - 小 + 大

01 修行   周末回老家，气温骤降10℃，发现今天已经是立冬时节，大家一定多保暖，注意防寒，毕竟身体是G命的本钱。 星期五的市场情绪就和气温一样，也有在降温： 不过，磁材市场却是非常的火热。从局长拿到的资料来看，稀土永磁价格不是新高，就是在新高的路上： 局长持仓的金力Y磁，也是乘风破浪，刷新了近2个月新高： 关于金力Y磁的逻辑，局长应该不止做过一次分享了，但好像有朋友忘记了，今天就复习一下： 需求端，永磁的下游主要包括风电（15%）和新能源汽车（35%）等领域，其中一辆新能源车需要用到3-5kg的钕铁硼磁材。 短期来看乘L会披露的数据：9月乘用车销量160.6万辆，环比8月销量增加了8.9%。 考虑到四季度一直是新能源车旺季，10月份数据可能还会加速，可以拭目以待下周的数据披露。 拉长一点时间看，如果大家记得此前做磷酸铁锂分享时，局长提到的2022年新能源汽车销量预期： 与今年的数据相比，新能源汽车对磁材的需求将翻倍。除了新能源汽车的需求增长外，风电、工业节能、节能电梯、空调等等，都有增长需求。 再看供给端，9月底上面就下发了全年稀土矿开采、冶炼分离总量控制指标： 轻稀土指标仅增长2%，可以忽略不计，中重稀土指标则没有增长，也就是说，总供给几乎没有增长。 可以预见的是，在新能源车和风电等领域带动下，稀土永磁在未来三年都可能是供不应求的局面。 而金力Y磁主要营收来自钕铁硼，正好是新能源电机的核心，将充分受益新能源对永磁的拉动。 02 笃行 目前跟踪持仓，中航G电、国轩G科、金力Y磁。 中航G电，缩量调整，继续维持云起龙骧的形态，说不定也是为了定增，局长再躺一段时间看看： 国轩G科，周五的下跌主要是因为大圆柱让三元电池有份额改善预期，但实际上，这不影响磷酸铁锂的整体装机数据，局长对国轩还是有信心的 金力Y磁，逻辑又复习一遍，这次就不要再忘记了，多做笔记吧，局长还是继续做的。 最后，老米众Y院通过了5550亿美元的气候计划，又是3万亿软妹币，新能源还是种种之中！ 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 0篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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