字少，事大！

周末花了点时间，简单研究了下元宇宙。

一般的，刚开始了解一个题材，

我自己有个习惯就是，站在全局的视角是看待一个题材。

像之前的锂电、光伏等等，都是这样梳理的。

比如锂电池，从下游的整车，到中游的零部件，再到最上游的矿等。

再如光伏，从下游的组件，到中游的电池片、支架零部件，再到上游的硅料、银浆等。

这样去梳理，就很容易把握到市场上，这个题材目前在炒作什么细分，还有什么细分没有炒作（机会可以潜伏）。

最关键的，是去了解一些敏感的点：

这个题材种最核心的细分是什么？

什么些环节是绕不开的，稀缺性大的细分是什么？

如果题材不断发酵，这些可以说是必然会炒作的。

类似的，元宇宙也是可以这样去梳理的，这里直接周末看到的研报中摘了一段，觉得梳理的还不错。

1：底层架构，如区块链& NFT。

2：后端基建，如5G、GPU、云、AI+等。

3：前端设备，如AR/VR、可穿戴等。

4：场景内容，如游戏、工业、医疗、教育等。

以上几个环节，对我们最容易理解和最直接接触到的就是场景内容和前端设备（其实就是下游的环节）。

所以从盘面上看，资金也是这么理解的。

场景内容之游戏的中青宝，这个应该不用多说，大家都知道是搞游戏的，最先开始喊要吃螃蟹，溢价大些；游戏这种环节，可替代性比较大，到后面很多公司，估计都不难能整出一堆游戏来。

前端设备之VR设备的国光电器，给改名的M公司提供声学模组的；

VR/AR设备环节，声学、光学设备，我觉得是比较符合绕不过去的环节，属于这个题材的铲子，不管游戏也好，还是工业、医疗等要应用都需要VR设备。

至于底层构架，这个最牛逼的应该是，那些巨头公司如改名的M，W软，还有国内的Q鹅、A里、Z节等，

后端基建，5G、云这些预期差已经很早就打光了，现在5G也正在一步步的建设中，没有什么好说的，后期主要还是要看5G的应用。

所以元宇宙这个题材，目前属于炒作，应用的初期阶段，以及到后期应用铺开，个人目前比较看好的是VR/AR设备（声学、光学）的铲子股。

歌尔股份，这一块的千亿中军，类似于光伏隆基的地位，盘子大，弹性相对差些。

国光电器，声学模组已经一字二板，说明资金是很认可的；

所以，其他的还有几支个股，近期会关注的有：

水晶光电，周五涨停炸板，封板资金被套了，可以关注低吸机会。

长信科技，为改名的M公司提供最新款VR Quest2显示模组，近期走得很强。

清洁能源

风光储，周五调整比较明显，尤其是光伏被隆基拉跨了，整体板块一种纠结的状态，耐心等待企稳，这一块的预期一直在，还是那句话“天气难以预测，但季节可以感知。”

爱康，近几日不断提醒防守的思路是正确的，不知道多少人听进去了，防守做好了，才能在低位以更好的心态去拿筹码，先看何时能够企稳。

隆华，缩量调整，走势良好，这里磨个小底，梳理均线的，介于目前短期光伏相对较弱，带着20日线防守的思路做。

科技

新洁能，周五止盈或者降仓，还有仓位的明天，看5日线应对，上则持有破则出，先把盈利放到口袋再说。

江湖有鱼

a叔唯一盘中号。

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好了，今天就分享这么多。