板块大爆发！

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：医药、经济数据、华为VR。

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昨晚《板块大涨！》文章详细解读了原料药的新政策：“盘后两部门发布推动原料药产业高质量发展实施方案的通知，在政策强化的背景下，原料药行业后续将继续优胜劣汰，提高行业集中度，其中技术水平更高、更具特色的头部公司将更具优势”，受该利好刺激，今天原料药板块逆市大爆发，板块指数（同花顺884143）大涨4.7%。

原料药目前主要有这几个逻辑驱动：

一是上述最核心的逻辑，新政宣告我国原料药高污染、高耗能、低附加值的时代过去了，后续行业会加速优胜劣汰、行业集中度提升，利好头部；

二是新冠创新药的研发加大当前特色原料药的需求；

三是原料药板块对应2022年平均PE估值约20-30倍，不管是横向对比其它医药分支，还是纵向对比历史估值，目前都处于较低水平；

四是原料药行业出口占比大，随着美元加息预期提升，人民币升值压力减小。

另外，新一轮医保谈判正在进行，今天谈判进行至PD-1项目，盘面上已经有部分资金开始博弈本轮谈判价格好于预期，所以恒瑞、君实生物盘中大涨。去年相关PD-1产品价格平均降幅在60~85%左右，如果这次谈判价格超预期的话，会驱动创新药估值修复。

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