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轻帆数点千峰碧，水接云山四望遥。 晴日海霞红霭霭，晓天江树绿迢迢。 清波石眼泉当槛，小径松门寺对桥。 明月钓舟渔浦远，倾山雪浪暗随潮。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 在今天开始之前，我们先看两个个股，一个是山西汾酒，一个是易尚展示 图上描述的是15年开始到今年7年的股价波动，汾酒作为消费的代表7年涨了20倍，最低到最高涨了50倍。
但如果你看最近的一个月，汾酒跌了12%，易尚展示涨了38% 是不是有点精分？我不成熟的观点是，这就是生动地告诉我们什么是短期投票机，长期称重机 汾酒告诉我们，业绩+行业成长+政策导向（刘主席时代一直强调价值投资 衣裳带给我们的启示是什么呢？题材炒作的轮回也是一种市场规律，前两年对于退市的强调让这些说故事的公司连续下跌了2-3年，去年疫情促使修改了退市规则，今年就变成了题材和st的大年。 15年衣裳的疯狂也是一种典型的新兴行业投机，市盈率随着市场情绪一飞冲天、不断加速资金不断涌入，最高峰必然伴随着巨大换手，比如中车和神话这两个两轮牛市顶峰的标志性个股，最高都换手超过15%，而今天他们的换手分别是0.37%和0.14%。 那么今天赛道，尤其是电新、风光储的下跌是否符合上述的标准呢，锂电明年40-50的市盈率和50+的增速，PEG小于1；光伏市盈率还要再低一些，从成长上看并没有问题。 关键还在于之前的低碳政策工具，如果大家熟悉政策应该知道15年后我们的棚改政策，港股的恒大、融创、碧桂园的大牛就是他们给的水；同理，作为能源革命的核心，赛道们还没有到最终加速的阶段。 大家不会真的认为这是各个国家和经济体需要的未来吧，炒炒5G、云计算、硬件是可以的，至于业绩、政策多数和现在A股的人气品种无关。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 新股停牌后，市场在寻求补涨，比如今天的宁波方正；沪光股份明天加速风险也大了。 投机热度大概率会轮动到1089复盘，今天涨停和涨幅超过10%且成交额在10e以上的只有5家，缩量缩容是大概率。 北交所流动性还是主要问题，但前2周还是会对市场带来心理的负面影响，参考科创上市初期；看逻辑科创50和北交所有比价效应，etf首选。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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