大利好在逼近，消费医药还能涨多久？

01

市场解读

拿着消费医药的我们，赚肿了

前天的市场是大盘股不行，但是小盘股很不错，昨天跟前天刚好相反。茅族大票们表现非常不错

昨天影响指数的主要是军工、新能源，最惨的是跟新能源相关的化工品种，这两天杀跌得特别狠，比如磷化工和氟化工

板块指数已经跌到中秋节后那一波杀跌的低点了，而且看不到任何止跌的迹象

为何会杀的这么惨烈？我给大家看一张图

众所周知，煤炭是周期之王，但上图却是动力煤毁灭人性的爆击图。山顶上那个尖尖的位置，买了，那就真的是无FUCK可说，这里再提醒一下大家：炒股别和政策对着干，尤其是民生有关的东西，别瞎炒。

那么有人会问了，这和新能源有什么关系，和磷化工、氟化工有什么关系？

首先这些品种原先因为周期切成长的逻辑（化工到新能源）拔了一波估值，很多公司估值翻了好几倍，但是随着近期越来越多的传统化工企业开始转向这个领域并大幅扩产，必然会提升未来产能大幅过剩的预期，同时这个环节能不能给成长的估值也得打个问号。

一两家公司转型分蛋糕没问题，周期切成长的逻辑讲得通，但是大家一股脑都转型挤进来，那么这个“成长”就有不确定性了。

送还在新能源化工股、上游材料的坚持股民一句话：错把周期当成长，是很可怕的事情。

不信看看中远海控，前期还有不少人和我扛：说还有机会，要上30元。不好意思，现在剩15元，高位下来斩了-40%+。

有人说新能源大跌了你才说，你这是马后炮

这还真不是，我从8月末就发文提示把新能源仓位止盈，切换到医药消费，并且多次在文章中提及，比如：

1）8月30号提示医药消费的机会：势不可挡！9月白酒、医药必将开启反弹

2）9月5号继续提示医药消费的机会：快抢筹码！一个涨幅高达50%的投资机会

3）9月15号提示新能源的坑：拍出天价？当心借着利好兑现

4）10月25号提示医药消费的机会：四季度最容易赚钱的赛道

5）11月1号提示新能源的坑：新能源急需资金来接盘

6）11月3号再次紧急提示新能源的坑：新能源还有最后一次逃命机会

...

中间还有很多次发文提示医药消费的机会，就不一一举例了，自己可以去翻翻看，并且消费医药的个股也给了大家，最高的涨了57%，最低的也有16%（现在自媒体不能过多讲个股，说会扰乱市场，就不在文中放出来了）

我并不是要踩新能源，相反，我心里反而是支持的，因为这是我们弯道超车那些百年车企的机会，但支持并不能让我吃饱穿暖，我不卖别人也会卖，至少机构就因为年底排名会砸我，没得办法，社会价值和商业价值，我分得清，我不想做炮灰，我只能比他们早点卖，鱼尾我就不吃了，反正和机构们比起来，我仓位小，跑得快，跌透了我再来

这里我想把这个赞，留给一直支持我的读者：在新能源最疯狂的尾部跟着我一起放弃，一起抄底消费医疗的读者，现今的市场给予了你们最好的回报：白酒、CXO连续大涨，尤其是CXO板块，板块周涨幅达到了惊人的+7%，不知道底部你们加仓了没有？反正我加了，很多食品饮料我也加了，个股也加了，不过，昨天高抛了一些

尤其是在昨天那个3200多家下跌，中位数-1.2%的市场，医药消费的表现更加亮眼

我个人整体仓位逆势大赚

昨天晚上一大堆机构和自媒体又开始吹医药消费的防御属性了

那么什么时候卖呢？

PPI见顶，周期方向自然不能是重仓再炒，更何况当前再去炒周期个股，完全没有成本优势，毫无安全感，周期类个股包含（新能源锂矿，新能源化工,新能源材料，煤炭...）

前段时间我在文章加入了PPI向CPI切换的逻辑，利好中下游制造业、消费。现在应该再加入一条逻辑，那就是当前原材料还在高位，但企业已经扛不住成本压力，必须将价格转移出去，所以叠加一条涨价逻辑。

对于国内日常消费品，核心的反转逻辑就是：原材料未来会下降，叠加涨价。

消费股的逻辑最近还有有加强的意思，主要逻辑我整理了一下

1）近期都在提价

2）上游原材料确实有下降趋势

3）前天社消数据公布超预期，这应该是短期催化剂。造成了昨天的大涨

消费本来我预计第一波是能做到年前半个月的，但如果提前爆发了，比如短期拉了个30%，那么我会考虑止盈一部分。因为年底，基金公司要搞排名，涨得多的都会被砸，砸完再低吸回来，做到明年4月一季报披露之前

医药同理，还能玩5个月左右。

02

公告掘金

11.16晚间大事精选+解读

1、大消息！海外最大中国股票基金加仓宁德时代 央视也报道了

昨晚上新能源传来多个利好：

1）海外最大中国股票基金9月加仓宁德时代，是第一大重仓股；

2）宁德向现代汽车提供三元、磷酸铁锂电池；

3）央视报道中国企业在海外大量购买锂矿，点名了宁德和赣锋。

昨天晚上特斯拉低开高走爆拉4%，加上宁德的几个利好，今天资金估计要回流新能源了，但如果流不回去，或者医药、消费没被跷跷板的，那这就有点意思了

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