纠错行情，还是好同志

昨天老美认怂本来就利好的，不知道大A为何午后自己吓自己反而一口气向下。

如果说军工是因为中美缓和，还说的通的话，其他板块纯粹就是XJBG，纯情绪流的乱来。

睡了一晚上后，资金突然一下子想明白了，老美服软，这对咱们是利好呀！因此昨天避险作用的“吃药喝酒”哗哗一口气向下，不避了！

从这个角度而言，今天盘面的反弹修复是有效的，是对昨天午后情绪的纠错。其实有错就改还是好同志，就怕有错不改，一条道走到黑，把自己搞坏，也把别人带偏。

大A一向都属于矫枉过正的思路，既然昨天的错了，那昨天被杀得很惨的赛道股就要给个安抚，平反昭雪。

最先爆发的是锂矿，昨晚央视的一波普及可能是诱因，从今天锂矿板块都是数十亿的成交量的大资金在买的程度看，不像是只为了抢个反弹就跑的格局。

锂矿的原因有四：

1.年前备货需求，不少机构已经看到碳酸锂的价格到25万，明年还会继续上涨，中长期是不封顶的状态。涨价时间节点一是11月中下旬（主要是春节备货预期）；二是明年2月份春节后的集中采购

2.上游产能压力大，从今年只有约14万吨碳酸锂的量，目前消耗超过一半，明年缺矿严重，今年是二三线缺矿，明年会继续向上传导到1.5线，除了一线不缺之外，都缺。

3.中下游存量严重不足，多数中小厂家只能维持1周库存。冬季盐湖开工周期大大缩短，预计会减少一半供应，下游愿意接受高价来抢货。

4.暗线加成，昨晚Rivian又大涨15%+，上市只花了5个交易日就做到了汽车市值全球第三，目前仅次于特斯拉和丰田。要知道Rivian到现在只生产了12辆，今年最高预期也只能产不到1000辆。

反正资金是极其看好新能源汽车的这条高速赛道的，不过是整个产业链上下游轮着涨而已。

当然资金既然要纠错，自然不会只矫正锂电的“错误”，光伏、军工的部分错杀也是午后资金修复挖掘的重要方向。

人造钻石、军工上游材料和飞机发动机、科技股中的PCB和IGBT都是潜在的机会，无甚担心的。

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