明年，光伏板块的搞钱机会在这里！

这又到了年底了，是谁在耳边说：领导，今天是想汇报下明年xx板块的机会，主要包含三大主线，吧啦吧啦，又接着，是谁在耳边接着说：领导，我现在十分确信xx板块，明年大概率某某个股向上看50%空间，向下空间不到10%，大概的情景就是下面这种。

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所以今天的文章大量参考了各路卖方分析师的研究思路和成果，卖方对于明年光伏的研究，主要包括两个方面，或者说两个思路：

第一：明年发展空间和增长速度分析；

这里我就不跟大家讲各种专业术语，比如装机多少gw等等的，我一直认为投资这个事，如果非要严格到按计算器，那大概率是挣不到钱的，追求模糊的正确就ok了，这里有一个关键的信息。

综合考虑国内的新增装机量，包括大基地，光伏下乡等等，再加上国外的装机总量，预计未来几年内，整个行业的增速在40-50%左右，有这个判断就够了。至于有的分析师吹的，什么5年10倍这种数据，听听就行了。

第二：整个产业链的利润会向中下游转移；

我们都知道分析任何的东西，都是从供需两个方面着手，需求端，我们通常讲的就是个成长空间，而供给端，我们看的是竞争格局，蛋糕是很大，你在产业链中的竞争格局不好，那也不中用。

今年整个光伏产业链最赚钱的是上游环节，但是随着上游不断的扩产，上游整体的价格会下降，下游的组件环节将直接受益，好，这就是最重要的结论。

具体到下游环节都有谁，随便百度一下，基本就是人尽皆知三兄弟，隆基股份，天合光能和晶澳科技。

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到了最重要的老梁点评时间，我是这么看的，分成两个方面：

第一：我认为资金对于这个逻辑，有点审美疲劳。最典型的就是这两天，昨天中午的时候，光伏板块有利好，就是美方下降了出口关税，券商分析师直接给了受益标的。

隆基，对美出口占比15%，天合光能，占比14%，晶澳占比6%。

但是你看看这三个组件的走势，这哪像20岁的小伙子，完全是60岁起步的大爷大妈嘛，今天早盘甚至一度低开4%+，一副借利好跑路的样子。

第二：在贝塔不足的行业想挣阿尔法，简直是难上加难。啥意思那，整个板块有机会的时候，你是挣多挣少的问题，整个板块一般般的时候，你得考虑能不能亏钱的问题。

你说光伏板块好不好，那当然好，但是21年对于整个板块的挖掘已经比较彻底了，22年想再有板块性的机会，要不整个板块回调，跌出空间，要不政策继续更加超预期，否则板块很难有整体性的机会。

所以21年，我的应对策略是这样的，先等到3月份再说，看能不能整个板块跌出空间，跌出空间就买点板块的贝塔收益，如果不跌，专门去找下游组件的阿尔法收益，我看就算了吧。

当然，如果你对光伏里面各环节有更深的理解，能够挖掘出超额的阿尔法收益，记得来老梁这留言，苟富贵，勿相忘。

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再说几个的看法：

一：隆平和登海种业，哪个更哇塞一点那？那天我跟大家说的是隆平，但是目前从走势上看，明显登海更哇塞一点，想做种子这个方向的，我觉得都可以关注。

二：怎么看军工整个板块的突破。我早都跟大家说过，千万别急着谢老梁，改天被打脸你就知道慌，我只说我的一个感觉，这种盘中的走势，一看就不是正经人。

这种早盘低开，然后快速拉升，如果是在低位，那说明买盘汹涌，大家都爱，但是在高位，那概率就是老乡别跑，专门坑我们这种老实人。

我没有一毛钱兴趣。

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今天看着罗莱家纺的走势，大家的老梁陷入了久久的沉默。

我有时候经常想，啥叫40不惑，50耳顺，60知天命啊，我tm36岁就开始不惑了，你选股再好又能咋地，就是逗你玩，你一割，他就开始突突突，人生也好，股市也罢，早就不惑了我。