下周，要起飞？

从盘面上看，这周跟上周有点像。

前半周唯唯诺诺，一副死活躺平的样子，后半周突然就吃了大力丸似的，怼天怼地，见谁灭谁的。

周五午后的爆发有一定的偶然性，属于博弈周末利好的消息居多。从光伏板块取代锂电领涨赛道股（中美降税，光伏需求放量大增，上游硅料持续降价），到大金融突然发力突击指数，再到最后地产链收尾。

无疑都跟周五市场的一条传言有密切关系，央行周五召开会议，据说要求所有商业银行加大房贷的投放，必须在年底之前有方案（存疑？）

不过跟以往不同的是，这次无论是资金（内资、外资）还是盘面题材和权重的联动都是相当配合的，算得上一个有效的突破。

从大的基本面而言，随着中美缓和，很多潜在的金融风险都逐步变得可控，甚至开始往超预期的利好方向在转变。亮哥私心认为从现在至少能截至到北京冬奥会结束之前，应该都属于中美的“冷静期”，双方都会以“和”为贵。

基金做净值是另一个驱动条件，每年从11月开始到12月末，都会有很多基金经理都想翻盘。基金翻盘无外乎两种手法，一是砸对方盘；二是提高自身业绩。

砸对手盘逻辑很简单，比如大家都从一季度买入持仓到四季度，如果我先保住了利润选择卖出向下砸，不仅仅是我自己率先锁定了利润，规避了风险，同时也将竞争对手的排名能往下压一压。

这种情况一般出现在从年初一直赚钱到年末的主赛道，比如锂电、光伏这种贯穿全年大行情的板块。

另一种提高自身业绩就相对更难一点，一种是重仓买入小市值的标的（顶额是10%），单独把利润做起来，剩下的就是借势，每年都会有一些表现很不尽如人意的板块。如今年的医药、传媒、教育等，基金经理会想着抱团一下把净值往上做一做。虽然今年肯定还是亏的，但也要少亏点，账面好看点。

读书的时候，每次到期末考试的时候，老师都会突击集中复习，当然都会提出让成绩好的同学在能力范围之内多多帮助一下成绩差的同学。平均分上去了，才是真的行。

如今上面一直要提倡共同富裕其实就有点像平均分这个事情，把场子搞热搞好，大家明年都会更好。

理清了这条线，未来一个月重点突击方向就很清楚了。

一是高成长性赛道，如锂电（中下游产业链为主，正负极材料、汽配、整车）、光伏（中游组件）、绿电（风电装机量、核电工程、热点等，火电水电排除）

二是祖上曾经阔过，只是今年不太对点的。这种方向有预期差，底子还在，该出拐点的方向了。如今年被价格战伤得很深的快递运输行业，被华夏幸福、恒大连续捶打的房地产板块......

至于上层逻辑被证伪的教育，今年大涨过的资源周期股则要谨慎，别吃饭的时候不在，买单的时候次次不落的。

至于量能依旧没能有效放大到1.2万亿+，不过是小问题，只要市场天天有情绪在，场外增量资金早晚都得进来的。

下周而言，周线级别收出两连阳，创业板更是在5周线趋势上方稳步运行，先扬是确定的，至于要不要后抑得看最近政策面能不能跟上了。

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