一数据创43年新低，政策转向，这板块要飞？11.22小楼早参

上周五的下午，市场突然来了一波拉升，各大指数都涨超1%。板块方面，地产和券商拉的尤其猛，保利都直接反包了5天的阴线，创反弹新高。

看着这样的场景，不自觉以为周末会有什么重磅消息出来，结果等了2天，也没见啥大动作。反而看到了“去年出生率跌破1% ，创下了43年以来新低”的消息。

具体不能聊太多，简单来讲这个对地产不是啥好消息，情绪上利空地产股。另外，央行发布三季度货币政策执行报告称，牢牢坚持“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

大利好没看到，反而出了不好的消息。保利我11号减仓之后就没加过仓，也就说错过了周五加仓做T的机会。既然低位没捞到，即使这里跌回去也不碍事，没有减仓的计划。 

1、周五盘晚，美国众议院通过了1.75万亿美元刺激法案，该法案包含5500亿美元用于应对气候变化。新能源车税收抵免最高至1.25万美元，其中补贴基础金额为4000美元。后续该法案将提交至参议院，在圣诞节左右通过的概率比较大。

这个消息对国内光伏的激会比较大。光伏方面，提升税收减免比例，并延长减免时间，预计未来5年美国光伏装机复合增速将从30%提升至35%。咱们光伏产业已经做到领头羊的位置，全球都有着不小的成本优势，利好隆基、通威、阳光电源等龙头。风电同样大幅提升税收减免比例并延长减免时间。预计未来5年美国风电装机增速有望从6%左右翻倍至12%左右，对国内风电股，如大金重工、金雷股份、金风科技等起到刺激作用。新能车方面，主要还是看特斯拉龙头作用。

2、应对生育，多省规划新增人类辅助生殖机构。近日，上海、河北、河南、天津、贵州、安徽、陕西、山西等多个省市发布了“人类辅助生殖技术应用规划(2021-2025年)”。随着“三胎”支持政策在各地落地，高龄生育困难、不孕不育等问题愈加凸显，辅助生殖技术随之受到重视。多地的规划称，目前存在辅助生殖服务需求量大的情况，无法充分满足群众的生殖健康需求。虽然只是规划，但官方的态度非常明显。之前辅助生殖的争论还是挺严峻的，现在官方背书，利好昌红科技、丽珠集团等相关的辅助生殖个股。

3、联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm（纳米）芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产，有望明年第一季度量产商用，预计小米、OV等品牌将会搭载。5nm是当下全世界半导体领域应用最广泛、最先进的可实现量产的芯片工艺。与此相比，4nm进一步提升了效能、功耗效率以及电晶体密度。看这消息能否刺激半导体反弹起来。

4、突现离职潮，月内超50家上市公司独立董事离职。以前独立董事是个“美差”，只要签下字就能领不菲的薪水，结果康美药业出事之后，独立董事负连带责任，要赔偿上亿，这美差再也不美了，收益有限风险无限，还有心照不宣的原因，就产生了这次独董离职潮。不过也不要过度解读，因为大A每年离职的独董是真不少，去年就有近700人离职，只是康美这个事情，把独董离职这个事情放大了。

5、周鸿祎：元宇宙不代表人类的未来，是代表人类没落，不会为人类带来真正的发展。人类没不没落我不知道，但这个表述觉得有点过，感觉把人都当傻子了。其实大家对元宇宙的看法就是“泛娱乐”，就是玩，或者说是一个“搞钱”的概念，看A股元宇宙概念股就很清晰，就是游戏股+VR设备股，应该没几个人指望“元宇宙”改变世界吧！

周末消息面稍稍偏暖，但也没有特别的药，所以策略不变，持仓为主。周五地产券商的拉升还是当作板块轮动来看待。其实周五个股盘中波动还挺剧烈的，有冲高回落的，有探底回升的，要是盲目割肉或者冲动追票，容易变成左右挨打。想买票的，最好还是捞调整过的板块龙头。

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