利好出现，积极布局

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周末整体比较平静，有一个事情。

上周五，mg通过了一个《建设更好法案》，准备投资4500亿美元支持清洁能源建设，并且将太阳能touzi税收地面延长10年来支持光伏产业的发展。预计21年新增光伏装机是30GW，22年新增光伏装机是40GW。

在碳减排加速的背景下，全球光伏装机有望加速增长，21年全球光伏装机预计在160-170GW，22年全球光伏装机预计在210-230GW，今年全球光伏装机增速大约是25%，明年全球光伏装机增速大约是40%，明年应该是光伏装机大年。

光伏板块长期逻辑比较确定性的是逆变器和光伏设备两个环节。下面是客观事实，龙头分别是阳光电源和迈为股份。短期弹性的比较大是组件和跟踪支架两个板块，下面是客观事实，龙头是天合光能，晶澳科技和中信博。

电动车板块，mg也加大了补贴力度，之前对单车补贴的上限是7500美元，这一轮上调到12500美金，单车补贴的上限有接近5000美元的上调。

mg电动车以中高端为主，正极材料里面三元材料的占比相对较高，如果明年电动和市场加速发展，主要做三元材料的正极公司有望受益。下面是客观事实，龙头是华友钴业和中伟股份。

除了新能源板块，周期板块前期调整也比较充分，和新能源高度相关的碳酸锂板块已经开始率先反弹，大家可以继续关注铜，铝，稀土这些受益新能源需求持续增长的方向，以及钢铁，焦煤，PVC，纯碱和玻璃等产能受到相对严格限制的方向。

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