当心！大利空

昨晚有一个比较重大的利空，m联储布拉德表示需要进一步提升利率来抑制通过膨胀，布拉德认为当前利率水平不足以降低通胀，未来利率目标的下限是5%，上限可以定到7%。

这个发言大超市场预期，市场之前预期m联储加息到4.5%-5%就会停止，要是加到7%那对全球资本市场的冲击可就太大了，不过布拉德的发言并不完全代表m联储官方的意见，加息到7%大概率不太可能。

利好

国内方面，主要有两个利好值得关注：

1、游戏版号再度发放，11月下发了70个游戏版号，龙头游戏公司TX，网易，巨人网络，吉比特，完美世界等均获得游戏版号。

目前游戏行业整体回暖，zc风险大幅降低，国内游戏龙头公司整体估值在20倍以内，性价比还是可以的，可以关注吉比特，三七互娱和完美世界等龙头。

2、国内开始加速建设医院ICU床位，目前国内二级和三季医院一共1.3万家，床位总数合计在600万张，重症床位数13万张，整体占比偏低，重症床位数的比例仅为2.2%，国家的目标是提升到10%左右，整体有5倍提升空间。

重症床位需要配置监护仪，呼吸机，输注泵等设备，部分重症床位还要配备除颤仪、便携超声等设备，每张重症床位的投入在10万元左右，如果未来建设30-40万张重症病床，整体投入在300-400亿。

加快ICU和重症病床建设比较利好医疗器械公司，国内监护仪，呼吸机和除颤仪的龙头是迈瑞医疗，迈瑞医疗有望充分受益国内ICU建设提速，其他的医疗器械公司包括联影医疗（CT），开立医疗（彩超），理邦仪器（监护仪），新华医疗（消毒系统）也比较受益。

消费电子

消费电子板块，可以关注一下出海手机龙头传音控股，传音控股主要面向非洲，印度，东南亚和中东地区销售手机，是非洲手机市场的绝对龙头，市占率在40%左右，21年以后在印度，巴基斯坦，东南亚和中东的市占率快速提升。

传音控股21年一共销售了接近2亿部手机，其中智能机1亿部，功能机1亿部。22年受全球经济不景气的影响，传音控股的海外手机销量也出现了一定下滑，整体处于景气度低点。

传音未来的逻辑有两个：

1、随着非洲印度等地区经济的发展，智能机肯定会逐步替代功能机，传音只要把旗下的功能机都升级成智能机，就能实现翻倍增长，而且传音控股智能机售价只有500元，功能机售价只有60元，产品价格也有一定升级空间。

2、传音控股借助手机庞大销量，在非洲等地也在布局各种互联网应用业务，类似今日头条，抖音，QQ音乐等应用的非洲版本，这块业务如果取得突破，也会贡献不小的收入和利润。

传音22年利润应该在30亿左右，当前估值在20倍左右，在今年行业下行的情况下，传音的利润下滑幅度明显小于小米，还是具有一定性价比的。

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