特大利好！又要起飞！

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昨天市场又迎来一个重磅利好，m国10月PPI数据同比增长8%，继续低于市场8.3%的预期，大幅低于m国9月8.5%的PPI数据。

10月份m国PPI和CPI数据均大幅低于市场预期，显示m国通胀明显好转，m联储后续加息有望放缓，有望进一步提振全球资本市场修复。

半导体

受巴菲特入股台积电影响，m国半导体板块表现强势，台积电，阿斯麦，英伟达等龙头公司都有所修复，全球半导体产业在今年加速下行，明年可能迎来底部反转。

国内半导体龙头企业之前也反复总结过，主要包括半导体设备龙头北方华创，电子气体龙头正帆科技，模拟芯片龙头圣邦股份，射频芯片龙头卓胜微，图像CIS芯片龙头韦尔股份，存储芯片龙头兆易创新，MCU芯片龙头中颖电子，功率半导体龙头时代电气和被动元器件领域的三环集团和顺络电子。如果半导体周期整体开始回升，这些公司都有机会。

电子

电子领域，后市可以多关注一下海康威视，目前市场风险偏好整体提升，前期超跌方向的优质公司都开始修复，海康威视前期跌幅巨大，一个是受m国制裁影响，不过这个事目前没有进一步恶化，另一个是受国内zf安防开支收缩，海康今年下半年业绩承压。

zf安防开支整体还是一个周期性波动，类似之前的信创，有的时间做的少，有的时间做的多，预计后续安防开支也有周期性回升，带动海康威视迎来一波修复行情。海康当前估值只有不到20倍的水平，确实处于严重低估的状态。

消费

消费板块，后市也值得重点关注，前期消费大跌主要还是受外资大幅减仓的影响，目前随着m联储进入降息周期叠加国内更加注重疫情的精准防控，外资开始大幅回流，持续买进消费板块，后续消费板块也有望迎来修复机会。

重点可以关注白酒领域的茅台，五粮液，山西汾酒，泸州老窖，啤酒领域的青岛，重庆和燕京，酵母领域的安琪酵母，冷冻烘焙领域的立高食品，医美化妆品领域的珀莱雅和爱美客，免税领域的中国中免和酒店领域的锦江酒店。

新能源

新能源板块，碳酸锂价格开始出现松动迹象，m国碳酸锂龙头雅保股价出现了比较明显的调整，碳酸锂价格松动对新能源汽车产业链是一个利好，重点可以关注下游的电池龙头宁德时代。