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新能源车补贴：当前M国新能源车税收抵免郑策为7500美元，且单一车企只能获得累计20万辆的额度，特斯拉/通用累计销售20万辆后均进入退出阶段。 本次法案规定，税收抵免最高至1.25万美元，其中补贴基础金额为4000美元、若电池容量在2027年前为40kwh以上，2027年后50kwh则额外获得3500美元。 若涉及车企为M国工会单位（主要是通用、福特等美系车企，不包括特斯拉、日系等）则额外获得4500美元，若零部件50%美国化且电池本土生产则额外获得500美元。 新能源车的补贴郑策，过去只在中国有，现在美国也有法案规定了，并明确提了，5年内补贴不退坡，而5年后补贴将仅限于美国本土生产制造的新能源汽车。 拉长点格局说，新能源产业链的行情，绝不应该只短视于日内或者近期，而是要看得更长更远，它将是贯穿未来几年的市场核心题材主线。 米国眼下也正式加入了新能源车市场，M国的优势在于，他们有较为完善的下游整车公司，而咱们中国的优势则在中上游的大厂供应链比他们完善。 新增的市场规划里面，我们中国企业优势还是明显的，后阶段美国想进一步加速发展，那必须是通过和中国企业合资的模式方能在此基础上加速度，这无形中也会让更多中国企业受益，从而达到合作共赢。 如此推理一番，也就能充分理解，为何要先在锂电中上游的市场做扩容了，市场有了更大的需求，从而加大了业绩预期的提升。 光伏风电方面：延期期限拉长，2026年底前开工光伏风电项目均能享受上述政策优惠。减税力度加大，叠加两国贸易摩擦缓解以及产业链降本，M国光伏风电经济性有望显著提升，刺激装机增长。 光伏：2022-2026年预计由“25%-35%的年均复合增速+2023年之后增速放缓”转变“30%-40%的复合增速+持续高增”，2025-2026年光伏当年新增装机规模有望达到100GW左右。 风电：装机增速亦提升，有望从5%-8%提升至10%-15%左右，25-26年新增装机预计达到25GW左右。 众所周知，硅料的85%产能在中国，M国的这个法案，对国内光伏行业的利好是很明显的。 碳中和的全球趋势已然明确，作为新能源多头的我们，只需要坚定新能，坚守新能源汽车、光伏风电、储能等细分行业的中线趋势机会。 3、从近期市场走势不难看出，年底行情已悄然开启了。 进入年底，各路基金都要开始做净值模式，为年终奖而奋斗，所以现在优质的中线赛道股在一个又一个郑策利好的驱动下，只要你不是追涨杀跌的玩，保持低吸原则，都会有不错的投资回报。 大资金也始终如一的对有业绩支撑的高景气行业保持高度认可度！操作思路上真没啥补充的，我最想说的就是：新能源线大胆干，不要怂，也不能怂！ 个人策略及其操作：死磕继新能源线，创业板+近端次新属性的优先考虑。 持仓没变化，上周被小幅吃套的三只，也即将变红....！ 下午的复盘贴发布在“什姐游资之路”号上，周末选了几个重点关注的标的，计划在下午文章中分享，别走宝，还未关注此号的，自行去关注啊！ 下方是什姐三个公众号的名片，防止失联，新老读者务必全部关注！👇 温馨提示：近期敏感时期，什姐文章会不定期删除，此外，由于微信公众号时间线被打乱，长期不点“在看”和“点赞”的，系统将默认你对作者的文章不感兴趣，那么将会导致延时收到文章，或者系统直接不推送给你了。 如果大家想第一时间收到文章推送，请点击右上方，把公众号设置“星标”，赠人玫瑰，手有余香！ 右下角“在看”点一点👇 |
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