下午，要爆......

周末外围市场被捶，主要还是疫情闹腾的，欧洲地理位置中心的奥利地要来个“中心开花”，直接吓尿了欧美股市。

石油、航空大跌，不过我们属于疫情控制好，坚持在“动态清零”，所以跟我们影响不大，遂涨。

从早盘盘面看，一些明牌的或者证伪的方向，迎来了兑现资金的爆头，其他方向都属于正常轮动。最为重要的是，今天这量能能延续下去放量的可能性很大。

地产股上周五资金赌的是预期，情况跟双十一那天地产股集体大涨类似，随后便被证伪。不过周末的货币政策文件显示，要尽量满足房贷的需求，属于有点擦边球。既没有完全否认，也没有不否认，所以即使调整也比12日要好不少。

自然地产产业链上的都不太好过，家电家具、水泥建材都表现一般，银行保险和地产绑定比较深，同理可得。

大金融的另一方向的券商则好得多，上周五也是一波潜伏资金抢，周末也没有直接的利好。但公布的数据1-10月证券交易印花税2446亿元，同比增长43.2%对其构成间接利好。

因为证券交易佣金跟交易印花税基本是同步的，交易印花税增加，那就是相当于证券交易佣金增加或者证券业绩增长。原来我们是两个场子，现在是三个场子，虽然第三个场子一天也才100亿左右，但终归是新增长点，能讲出新故事。

至于明牌兑现的还有老美的刺激法案中，关于风光储、新能源汽车退税方面的利好，迎来的基本上都是短线资金的止盈，属于中期趋势的一个小插曲而已，影响有限。

风电光伏迎来的是税收抵免全额延五年，储能是首次对高于5KWh的储能系统（以前是超过10KWh），到2026年前给予最高30%的ITC退税，新能源汽车主要是要“美国化”额外的补贴。

全都是大计划，见顶？少开玩笑了。

因此今天出来接力的赛道股是没有“利好”的上游锂矿，从天齐锂业启动的第一天，亮哥就强调过，这次锂矿板块资金动向很不一样，整个板块都是数十亿的大资金成交量在买买买，不像是只为了抢个反弹就跑的格局。

中军毫无疑问是天齐锂业，几百亿资金的涌入，要全部出来也不是那么容易的，没爆量之前，出不来就自然会有资金去来回搞。

其他独立主线的，亮哥依旧看好一是人造钻石，二是军工上游材料和飞机发动机，三是PCB和IGBT为代表的科技股叠加汽车消费电子的逻辑。

周末我们也说过，这周的主旋律便是先扬，这是确定的。至于后面会不会后抑，暂且不论，这需要政策和量能的配合。仅从目前而言，政策、量能、情绪都挺不错的，后抑的可能性正在逐步降低。

既如此，让子弹再飞一会，让利润奔跑起来。

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