最为确定的赛道！

估计近期很多人要拍断大腿了！

昨天锂电受到了周末外围关于电动车新的税收抵免法案影响继续大涨！

这个消息周末都刷屏了，其中豹哥认为最重要的一点就是：5年内补贴不退坡，而5年后补贴将仅限于美国本土生产制造的新能源汽车。

这5年的时间有足够的想象空间，前期看空锂电的说市场进入了饱和阶段，你看，现在市场不又被打开了吗？

要知道美国的车企优势主要还是在下游整车领域，而中上游还是我们的供应链比较完善。

所以在明年增量市场规划里，也意味着锂电中上游的市场扩容，业绩上有了更高的预期。

通过机构的朋友了解到，在需求大增的预期下，当初看空锂电的卖方机构，保守的研报都要重写了。

对于先手的我们继续的耐心等待。天齐锂业从底部上来已经有28%，所以说任何值得拥有的都是值得等待的！

当大家不看好的时候我们依旧坚定，虽然过程有点难熬，但是只要逻辑未变+政策驱动，这一轮坚持下来的同学都得到了市场给予的厚报。

另外，近期锂矿有一个不确定性要注意一下，智利选举新ZT落地前，对锂价有一定的不确定性，特别是拥有SQM26%股权的天齐锂业，继续关注12月19日的选举情况。

但不要忽视锂资源品长期的成长性，锂资源品要走分化，未来会向“量增”主线倾斜，以及未来主导的一定是“拥矿自重”的龙头企业。

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在汽车增量市场下，除了锂电中上游，还有一重要方向不能忽视，这也是我近期反复强调的半导体IGBT方向，昨天也迎来了大涨！

豹哥在11月日的文章《久违的涨停！》中旗帜鲜明的说了，对于功率半导体IGBT方向跌了就是机会。

而且近期机构重申，IGBT作为新能源汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件，随着下游行业持续爆发，景气度最为确定。

由于海外龙头产能严重紧缺，给国内公司带来加速替代机遇，下游汽车、光伏风电厂商的加速导入，或将于22年、22年初步实现一定的国产自给率。

当下时代电气、斯达半导、士兰微于国内造车新势力及主流车企加速定点替代，新洁能、宏微科技等亦于光伏快速突破，明后年均将迎来营收大幅爆发。机构预估2025年IGBT赛道国内市场空间保守估算500亿+，年复合增速30%+，其中汽车IGBT 200亿+，光伏风电储能100亿+。高成长性，高壁垒加之高确定性，IGBT赛道畅享估值+盈利双升。

IGBT是在高估值向更高的估值演绎，所以短期更重博弈，明年的紧缺性更强会更加凸显，弹性空间将放大。