什姐 | 增量明确~回调，火速上车！

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1、新能源赛道全面爆发，市场一切皆可新能源，对于这个逻辑想必没啥好争辩的，因为事实胜于雄辩。

全面爆发后，隔天出现分化，是剧本内的走势。分歧中产生机会，倒车接人，就看能否把握机会，顺着风口上车。吹得天花乱坠不如用事实说话，盘口资金骗不了人。

昨日，宁德时代股价创下历史新高，与此同时市值也超越工行，跃居A股榜第二，仅次于贵茅！

宁德时代的快速爬高是和北向资金持续加仓密不可分，查看了一下wind数据，截至上周五，北上资金持有宁德时代1.89亿股，占自由流通A股比例超过15%，持仓市值超过1200亿元，且最近3个月持续买入约4400万股；并且从昨日走势来看，还在继续加仓ing。

此外，年度涨幅居前的千亿市值公司，从行业划分来区分，有超半数公司属于新能源产业链；宁德S代、比Y迪、隆基G份、长城Q车、亿纬L能、恩捷G份、阳光D源、赣锋L业...这些熟悉的新能源产业链各个分支龙头均在其中。

2、沪指已企稳，并且有明显震荡走高迹象，前期文章我提示过，沪指的走弱皆因被资源有色板块拖累所致。

从盘口看，有色板块这两天异动明显，有启动迹象。叠加有色与稀土永磁双属性的中钨高新，昨日新高突破，另外五KX土、厦MW业昨日涨停，今天稀土永磁全面爆发，正HC材、金RK业、英L华、包GG份、京Y通..等领涨居前。

其实说来说去，不管是锂矿还是资源有色，均未脱离新能源赛道。每个细分分支受到不同消息面的刺激，均在轮番炒作。

稀土永磁的爆发，是基于昨日一个消息面的传导：淘汰落后电机。落后的电机被淘汰，就要上永磁电机，永磁电机要用到的材料就是磁材，嗅觉灵敏的资金就顺着风口拉台了稀土永磁板块。

3、未来两三年确定性最大的就是电动汽车行业。目前新能源车渗透率从年初的5%-6%，已经上升至超20%了，而明年，用王传福的说法，可能将达到35%以上。

而当前，全球电动车的渗透率还不到7%，还有巨大的增量空间，中国的汽车产业相较于欧美，完全具备弯道超车的机会。

伴随着新能源车渗透率的提升，汽车产业的产业链将被重构。 汽车在制造业中是最大的产业，全产业链占据GDP10%。同时，汽车产业是以制造业为主的产业。未来其产业链一定会重构，尤其是电池和半导体供应链，将会迎来巨大的改变。 

电池这块，电池占整车成本的30-40%。今年电动汽车电池已经出现了供不应求的状况，皆因需求量暴增。 

半导体这块，包括IGBT等功率型半导体和AI芯片在内的半导体需求剧增。智能新能源车对半导体的需求量大概是传统燃油车的5-10倍。

想象力何其之大，可能我们常人无法想象！或许可以引用一句话：“人有多大胆，地有多大产”吧。

那么，这里就可以做个推理和预判，科技半导体的逻辑，其实是可类比之前的锂资源逻辑的。芯片行业大规模扩产，2021年新建晶圆厂速度加快，一旦晶圆厂扩产完成（年底到明年都会是高峰）对于硅片的需求是肯定的，会上一个台阶，利好的相关概念公司有：沪GC业，中HG份等硅片厂家；以及鼎龙G份，中晶K技，神工G份等半导体原材料国产替代的概念公司。

这部分的逻辑，昨日文章👉《什姐 | 来了，发现新目标！》有提及。

划重点强调了，M国除了税收抵免，美国EPA还制定了严苛的CAFE油耗标准，这预示着美国新能源车型周期即将开启！IGBT、智能驾驶，这两个概念分支的操作都是这方面的体现。

现在市场的炒作脉络已再清晰不过了，元宇宙对应的AR/VR，新能源车对应的激光雷达，无人驾驶，锂电池，IGBT...。各个分支还将延续热度，轮番被炒。

4、数据显示，美国上个月通胀仍然保持在6%以上！每次他们数据出炉，布林肯都会想办法和中国联系，希望能出手帮他解决高企不落的通胀问题。

资源有色作为通胀最容易撬动的板块，边际弹性还是挺强的。从图形走势上来看，我是觉得沪指企稳继续明显了。

如果沪指要进一步走高，甚至来给年底启动波，那能带动沪指的，资源有色无疑是会占有一席之地的，所谓“眉飞色舞”行情是否会来一波咱们暂且不说，但这里要加以观察了，如果连续异动，不妨在新能源线的资源周期品种中小试牛刀。

5、个人操作

死磕继新能源线，创业板+近端次新属性的优先考虑配置。持仓方面没有变化，持股ing，下午又做调仓切换的话，我再在收评帖子上做分享吧。

下午的收评文章发布在“什姐早午盘”号上，会做全新操作分享，还未关注此号的，自行去关注啊！

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