还要飞，干！

有点那味了。

亮哥记得去年也是11月末，开始了一波轰轰烈烈的茅指数行情如今又有点这个味道的影子在了。

如果非要找原因，有两个，一是年末跨年行情背后推动的一定是基金机构主导的。“保业绩”的KPI考核在前，自然要选择一些稳定确定风险小的方向。但这些标的大多数都是市场各个行业的龙头，自然属于大块头。

二是国内外指数都要面临重大调整，属于半年度调整一次的。影响还是比较大。国外是MSCI指数调整，30日开始生效；国内是沪深300等权重指数面临调整；追踪指数的被动型资金必须要加仓配置的。

宁王是一个特殊的存在，宁王按如今的地位，属于一人之下万人之上的存在。之所以至今都没被纳入沪深300，主要原因是上市年限不够。今年满3年了，肯定会被12月纳入的，券商已经预测将有超百亿资金被动配仓的。

此外，需要重视大票行情的潜在原因还有一个——券商超乎意料之外的强势。

昨天我们也说过，周末券商是有利好，也不过是公布了前十个月印花税同比大涨超过40%，但亮哥私心认为这种程度的“利好”是支撑不起券商连续强势的大逻辑的。

券商一向被视为牛市旗手，本身对于交易信息的数据敏感程度是最有发言权的，背后可能会有意想不到的惊喜。

因此重视一些大块头的赛道股的细分行业龙头的机会，在目前这个位置看，亮哥个人认为是可行的，也比较有性价比。

电子烟这两天突突得比较厉害，半个月前也突突了一波，当时市场上流传的消息是《电子烟》强制性国家标准项目组的通告，周末被证伪就开始调整。最近又重新走起来，靠的还是政策面的预期。

电子烟要制定行业标准放宽进入市场的预期了。熟悉亮哥的朋友都知道，亮哥一向不太喜欢碰这种有逻辑瑕疵的方向。亮哥个人观点而言，电子烟要解决几个问题，一是健康性，目前很难有证据表明和普通香烟有何区别；二是税收问题，要知道中国烟民一年交的税可是比国防花销还多。

别看无论是美股还是港股的电子烟概念涨得六亲不认，但各国有不同的国情在，还真不能拿过来简单的套用就行，哪怕是做个套利，也要谨慎点。

同样适用的还包括一直有预期的农业种子方向也是如此。

主线方向依旧是风光储和新能源汽车为代表的清洁能源方向推进，今天看锂电和光伏都在调整，老牌三剑客的大科技又不能完全承接里面出来的资金。

不过整体问题并不大，调整一下后，会继续突。

独立逻辑继续看人造钻石、军工上游和大飞机发动机、IGBT和PCB的汽车电子不变。

先扬还在继续，没什么可担心的。

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