汽车的下半场

汽车的发展蒸蒸日上

任何企业的机会，首先来源于行业的大发展

汽车的起源、发展造就了奔驰

移动通信的发展造就了中国移动

互联网的发展造就了阿里巴巴

传统汽车的发展，我们没有优势

起步晚，工业基础差， 工业化能力低

所以卖的好车子都是合资车

但是进入到新能源时代

格局发生了变化

以自主品牌为代表的新能源车实现弯道超车

新能源渗透率大幅提升

这给行业带来了巨大的机会

造就了新能源龙头宁德时代

这就是汽车的上半场：电动化

汽车的下半场在哪里？

来源于汽车的智能化

电动车渗透率大幅提升，自主品牌开始冲击高端市场

汽车智能化，将成为未来汽车竞争的重要方向

这也是汽车、零部件行业这一轮行情的行业背景

所选的方向，自然也是新能源车、智能车新增零部件方向

这可能是从0到1，或者是从1到10 的增速

激光雷达、高清摄像头、

高算力自动驾驶平台、

高等级智能座舱、

多屏/大屏、抬头显、电吸门

以及这些方向代表的半导体

回到市场：

汽车零部件：

各路资金共舞

大市值的德赛西威代表赛道

注册制的次新代表情绪

各有喜好

注意节奏

消费：

防御性板块，今天指数的最大贡献就是酿酒

赛道情绪弱化的时候，情绪切换的时候

酿酒会成为资金的选择

四季度，资金对酿酒板块有记忆

元宇宙：

赛道休息，题材上位

今天板块强势表现

龙头横盘超预期

明天注意龙头的风向

今日情绪：

今天跌停板开始增加

大跌的股也开始增加

情绪会进一步分化

高位滞涨品种要注意回撤控制

耐心等大分歧的机会

昨晚的废话：重要的几句话