小目标，实现了

原创：angelkillerwang   旺财经   2021-11-24 - 小 + 大

作者/听玛玛的话 开篇，有个小目标，实现了： 从老号过来的读者一定都记得,锂价突破20w这个小目标。那今天，再定下一个小目标是：25w。大家看看用多久达到。 同时提到的，还有另一个小预判，关于“水”什么时候放的。这几天一直在反复看Y妈几个公文，前后逐行对比，揣测圣意...总结说来，关于是否通胀的嘴，没那么硬了。话锋也转软了，曾经几个很信誓旦旦的语句，也删除了。（鉴于当前严苛环境，不贴原文比对了） 嗯，这个小目标，也很可期！ 今天安排很紧，只有40分钟的写作时间。我挑重点、干货讲。下面，开始填鸭式输出—— 重点板块 1、 风险＞机会：风电 详情看昨天文章《擦！抓紧看~》，今天大家也看到几个前期板块内的强势股的状态了，持续下杀、破位。但同时，吹风电的研报数量依旧不减。我提示过风险了，两周后，大家回头看。 熟悉的配方，熟悉的套路。 炒A股，当你对这些无感时，也就成熟了。 2、机会＞风险：能源金属 除了开篇的小目标外，今天咱们还有条埋伏的小龙爆发了，源自消息：印尼，提出多项限制出口措施。 除了锡、铜等限制金属外，和新能源这条高景气度赛道，最相关的一个能源金属就是：镍！ ①镍的逻辑本身 在老号里我写过一篇批驳文章，大致是： 特斯拉一边在咱们国内，大肆宣扬将全面采用磷酸铁锂技术；而另一边，在欧美市场中，绝大多数的销量，全仰仗氢氧化锂这样的高续航产品；同时还在搞着自己的重磅武器：大圆柱子4680，这种高镍电池。 不要看一个人说什么，就看他是怎么做的。 这句话在咱们公号里，出现过多次。不紧适用于检验人品，更适用于检验这个市场。 在这篇文章发出后没几天，就传出了4680投产的新闻，直接给“马忽悠”先生，实锤了。同时，之前那些说什么钴镍退潮的杂音，也消失了。 昨天写到一句话：逻辑还在，就洗不掉我。而今天讲的镍的逻辑，和锂一样，我谁都不信，仅是基于化学元素表的判读就知道，这不是一两篇唱空的研报就能抹黑的。 玛玛说—— 镍，首先是种过渡金属元素。它具有独特的核外电子结构，电池反应中，当锂离子脱出时，过渡金属镍发生变价来达到荷电平衡，在充放电过程中发生氧化还原反应较为容易，所以三元正极材料中镍含量越高，能够脱出的锂离子就越多，正极材料的克容量就越高。 看不懂？ 简单一句话，三元高镍，是电能车想达到高续航的充要条件！ ②镍的反对声 所以每次碰到跟我扯什么，钴镍的逻辑要被颠覆了之类的话，我都想让他再背一遍化学元素周期表。 同样，钠离子、氢能源也不是您说话两天功夫能搞定的，锂电池这几年走过的路，他们真想占个一席之地，也要重新走一遍！再说句很现实的话，就散户那持股耐性，也根本等不到新技术颠覆那天，早换股玩儿了八百轮了。 ③镍限制出口的影响 一短期的，必然刺激大宗商品价格，冲高 二全球供应链重塑 三是带来示范效应 第1条很好理解，不说了，从第2条聊聊： 在全球，镍资源集中度非常高，印尼就占了全球总储量的52%，拥有绝对的话语权。所以可想而知，一旦印尼限制出口，对全球供应链的影响！ 印尼，掌握着全球镍的话语权， 那谁又掌握着印尼的镍呢？ 青山。这是一个大家听起来很陌生的公司，但大家可以自行去查一下它的业务规模，和神秘的幕后老板。我这里就不赘述了。 综上， 在这样的内需驱动、外部限制下，我们如果关注这个板块，需要找的是符合这样条件的企业——已经在印尼建厂布局，并和巨头青山深度绑定合作，无论印尼是否不断收缩资源出口，都能实现“国内外，双轮驱动”业务！ 还看不懂的，老规矩，留言墙挖宝。 3、机会＞风险：绿电 写到现在，已经是23：36了，推送到你们手里，一定要赶在12：00前，这感觉好像灰姑娘，急得我就要变身了... 虽然没时间详写，但这个板块今天还是想提一句： 因为无论从技术面，还是政策面的发酵上，叠加看，都是蓄势随时待发的状态！——绿电 但不同于前面提到的风电细分方向，这里给大家提供一个最简单的逻辑线索—— 火力发电厂的转型升级， 业务收入中，新能源发电业务占比高的 详细总结列表已经发到各位星友手中，大家可以对比我今天提到的思路，来看几个标红企业，和其他标的不同之处。咱们明天文中再详细梳理。 不荐股，只分享逻辑。 安。

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