集体跳水！鬼故事来了~

今天光伏板块跳水，主要就是两个原因。

第一个就是硅料价格并没有出现下跌，11月24日的最新硅料价格出来了：单晶复投料均价27.22万元/吨，环比上涨0%；单晶致密料均价26.99万元/吨，环比上涨0%；单晶菜花料均价26.72万元/吨，环比上涨0%。

哪怕微微下跌都没有出现，这个是有点不及预期的。

第二个，就是盘中放出了一个消息，“多地暂缓屋顶光伏发电项目，有的申报过剩，远超电网消纳”。

点进去一看，暂缓的消息都是前段时间的消息，河南省邓州市暂缓是前天的消息，广东省韶关市暂缓是7月份的消息。

这时候再放这样的消息，应该说放出这样的鬼故事，就进一步引发了情绪恐慌。

这样的鬼故事大家要学会辨别，还是更应该关注基本面的变化，比如说影响整个产业链的硅料价格。

给大家分析一下接下来硅料的供需。

根据最新调研，国内12家多晶硅企业在产，其中一家企业检修尚未恢复满产运行。11月份虽有通威永祥、保利协鑫能源这两家企业进入投产阶段，但需要一个爬坡过程，11月份多晶硅新增产能不会特别多。

12月需要跟踪，可能还会出现个别企业可能因限电减产，或者因检修尚未恢复满产运行，假如真的出现了，那12月多晶硅新增产能也比较有限，当然，这种是最悲观的一种情形。

供给方面说完了，说说需求方面。下游需求方面总体是超出预期，国内装机环比增加，海外出口超预期，硅片企业开工率的平稳，这种情况下硅料短期比较难出现大跌，或者说在新增产能大幅释放前，硅料价格都很难出现大跌，缓慢下降才是大趋势。

今年剩下的时间里，只要硅料价格可以出现微微下跌，相信对光伏板块有相当大的提振作用。

那什么时侯硅料新增产能会出现大幅释放？那要到明年下半年。

肯定会有读者朋友问，那我到时候在进不是更好吗？现在进了天天提心吊胆，还浪费时间。

这个......举个例子，就像猪肉板块一样，现在还没到猪周期底部，已经反弹了不少，等人人都知道猪周期到底了，那到时候位置会比现在更高了，现阶段的价格中包含了一部分对未来的预期。

诗诗继续忽略短期波动，中长期看好光伏板块，光伏板块跌出机会依然值得增配，但千万别去追高，因为短期扰动还没完全消散，硅料价格只是停止上涨，并没有大幅下跌。

周五两市成交12024亿，比昨天少了接近200亿，属于正常范围。

北向资金净流入23.70亿，五L液、贵Z茅台、泸州L窖分别获净买入12.61亿元、10.16亿元、5.07亿元。