打击！连续利空~

周五指数震荡走低，周末各种媒体都在渲染世界杯“魔咒”，说世界杯期间大A表现都不太行，接下来大概率还是继续震荡为主。

我认为震荡的压力主要还是来自国内，暂时还没有看到控制住的势头。

不知道大家所在的城市怎么样，广Zhou这边压力挺大的，我家附近又有阳，昨天我又变黄Ma了.......

我住的天He区，本来还可以堂食，今晚接到最新通知，明天也只能变成到店自取或者点餐外卖了，另外娱乐场所也要暂停营业。

希望可以快快好起来！

一会世界杯就要开幕了，写完这个我也陪老爸看下世界杯！

最近市场也是炒作热门题材为主，不过轮动实在太快，信创、web3.0、地产、中药、券商等，节奏一不对就容易亏钱。

这种情况下，还不如守住擅长的方向会更好一些，以免两头挨打，对于明年基本面依然优秀的方向，逢低买点，比去追逐题材会更安全一些！

周五新能源集体反弹，是因还出了几个利好新能源的事件：

1、11月18日新能源资产管理大会召开，或将推动建立新能源REITs基金。

2、11月15日财Z部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿。（光伏25.8亿、风电20.5亿、生物质0.84亿）

3、10月28日第一批补贴合规项目清单公布，拖欠补贴已陆续发放。

近期市场风格出现一定转变，再加上高景气板块利空较多，并且对利好视而不见，还要继续熬一熬！

再跟踪一下光伏板块！

光伏电池组出口数据出来了，10月电池组件出口约242.5亿元，同比增长+27.1%，环比增长-5.3%。

而9月电池组件出口约256.1亿元，同比增长+46.3%，环比增长-11.8%。 

可以看到，10月较9月环比增长降幅收窄，10月全行业供应量的环比增幅不到10%，国内拉货需求在10月进一步加速，这个出口数据一方面验证了海外需求仍然不错，另一方面也明显好于当前市场偏悲观的预期。

光伏第四季度需求的“内强外弱”、组件/逆变器第四季度出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征。

根据年底各公司跟海外客户的交流反馈，明年欧洲光伏装机及储能需求景气度有望保持非常好的趋势，预计随着海外圣诞假期的结束、渠道库存的逐步消化，欧洲等海外市场需求有望开始恢复。

海外悲观预期基本反映在光伏板块上了。

而近期光伏板块继续走弱，还有一个原因就是三峡N源交流会说，年底不会大规模组件装机，这又影响了国内装机预期。

海外才悲观完，国内又受到打击，算是连续利空了！其实不会大规模装机的原因很简单，就是硅料价格降的不够多。

前面已经分析过，硅料拐点已经明确出现，降下来是迟早的事，只是因为下游需求量大，硅料价格不会大幅下降，但下降趋势是必然的。

既然硅料价格还会继续降，装机量迟早也会上去，对国内地面电站放量不用过于担心。

明年光伏板块依然有不错的预期的，目前海外、国内同时悲观的情况下，调整下来是机会，这个观点不变！

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