差一点！割肉在最底部~

最近持有高景气板块体验感极差，光伏跌到大部分博主都不敢分析，敢分析的都是看空......

昨天有留言说道，大环境已经改善了，这次是高景气板块被抛弃了！

海外大环境的确改善了，国内的话，不知道大家所在城市怎么样，我所在的城市最近压力是越来越大，具体就不详细叙述了。

也就是因为这个压力，最近汽车产业链连续下跌，这个跟今年4月比较类似，上海是重要的汽车产业链城市，广Zhou同样也是。

汽车产业链中，智能化、一体化压铸是中长期看好的，因为发展趋势是向上的，但短期怎么走就要看广Zhou了。

光伏今天调整力度比较大，其中一部分原因跟硅片环节开工率发生变化有关系！

根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业隆基75%（上周持平），中环90%（上周85%）。一体化企业晶澳、晶科等开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业上机、京运通、双良、高景等开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。

硅片环节大部分厂家进入大幅调低开工率压库存阶段，这就又引发了市场的担忧，特别是对明年海外市场需求的担忧，这个已经前面分析过了，海外市场目前过于悲观，但是明年国内地面电站启动，才是接下来的看点。

中环因为开工率上调，今天逆势上涨！

而在10月31日的时候，由于中环主动降价，跌到40元以下，创出这轮调整新低，市场大多数声音都在说硅片环节格局变差，看空中环的声音很多很多！

那两天收到很多留言，都是在问要不要割肉？

我当时也给出了明确观点，并留言回复了想割肉的读者朋友，叫它们别在恐慌的时候割肉！

我在今天的午评文章中，对中环有更详细的跟踪分析，还是维持前面的观点：中环是可以继续持有的。

现在再重提这件事，是想告诉大家，一定要理性，要有自我思考，尽量别被带偏，不能因为大多数声音是什么，就认定是什么。

前两周光伏涨的时候，我说别追高，有读者朋友还是追了，最近光伏调整下来，再加上大多数声音开始看空，反而无人问津了......

不管看空还是看多，基本面没重大变化的情况下，尽量别在连续下跌后想着割肉。

风电的海缆今天调整比较多，近期高景气板块都在调整，海缆终于也撑不住，迎来了补跌，前面也解读了关于海风的利空消息，短期会影响，但中长期是不会改变海风发展趋势的。

塔筒环节的大金Z工今天表现不错，与全球领先的风电主机商 GE 的长期合作协议已签订完成，并收到了协议内英国 Dogger Bank B 海上风电项目海塔的中标通知，中标产品为41套Haliade-X海上风电塔筒，合同金额约7300万欧元（折合RMB约5.3亿元）。

随着海外海上风电的加速发展，国内企业出海预期也会进一步加强。

储能板块这几天调整也很夸张！

在招标方面，截至10月，国内大储招标量达74GWh；而据第三方数据，年底大概率国内能落地的储能数据=已落地+在建项目，据估算，约13~15GWh。目前强配缺乏经济性+碳酸锂价格高位，导致市场观望情绪浓重。

但15GWh的新增装机量，同比仍有230%，增速强劲。

展望2023年，强配逻辑正在改善，调峰调频政策亦有望改善。

储能板块从2021年就开始跟踪，我认为2023年是可以继续看好的！

最近报道新能源利空实在太多了，昨天还有个大利好没什么人报道，就是“风光等企业消耗电量不纳入能源消费总量，绿证可转让且全国通用”，这个当然是进一步支持推动风光储发展的。

最近持有高景气板块的体验很不好，希望大家共度难关！

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。

谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！