这个方向，有机会！

还是我们昨天聊过的一些老问题。

赛道股，主要是光伏板块的利空，导致主赛道的光伏、锂电（被带来下）出现高位调整，同时作为“三剑客”之一的大科技又没办法完全承接里面涌出来的避险资金，那资金就会继续选择向更低位的板块去推进。

光伏的利空昨天亮哥已经详细解读过，总体上是下游光伏一体化被叫停，其实本质上是光伏终端需求即将迎来拐点，预计组件业务将下调价格，幅度在0.1~0.2元/W，对业绩端有影响。

从本质上看，其实逻辑并没有多大的变化，跟高考学生成绩表差不多，除了少数几个真正的学霸之外，多数人每次考试的成绩还是会像正弦函数一样来回波动的。

A股之所以难炒，多数人在市场中很难真正意义上长期稳定的赚钱的原因之一，就是因为有强制博弈的特点，俗称内卷。

属于我预判，

我预判了你的预判，

我预判了你的预判的预判，

我预判了你的预判的预判的预判......

反复套娃，反复逻辑找漏洞，然后继续套娃，继续找漏洞.......

回想一下上个月，锂电方向也有过类似的情况，当时磷酸铁理开始疯狂取代三元电池，然后这个月又变成三元锂电高镍疯狂打压磷酸铁理。

非黑即白，其实这样并不好。

光伏板块现在是有点情绪上“搂不住”，属于强行利空恐慌的阶段，需要用空间来消化时间，得继续调。但锂电确实被拖下来的，属于错杀（昨天亮哥也说过），是有参与的机会的。

重点放在上游的锂矿，下游的汽配细分太多太广，属于支线多，强度弱。

只要午后指数上不出现大幅度的“后抑”的情况，锂矿肯定是资金选择向上修复指数突击的首选之地。如果“后抑”便“躺倒”，则放弃，要灵活一点。

特高压板块今天爆发，主要还是昨天中午国家电网宣布省间电力输电价格原则上按照实际输送量收取输电费。西部“富电”省份向东部“缺电”省份送电得给“快递费”。

昨天午后资金一窝蜂的去绿电有“富余”的电力方向，晚间一向运输不是要用特高压技术减少输电过程中的损耗。电再多，路上直接损耗一大半，不也不值钱了嘛。

亮哥个人而言，还是坚持后抑的程度不会太大，属于正常良性轮动，大概率是稳得住的。

资金会顺势去一些低位的板块避一避“险”，吃药喝酒、大消费都是科技股里面承接不住溢出来的多余资金，能走出持续性的可能性不大。

最近多地开始放宽房贷的审批过程，银行放款时间明显缩短，社融数据触底，年末降准或者定向降准放水的预期又高起来了，一定程度上要刺激国民的消费欲望。

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