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这个方向，还有预期！！！

原创：脱水研报小组脱水研报小组 2021-11-25 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。

今天老钱想讲的是大科技这个方向。

大科技里头，有两个方向比较瞩目，一个是芯片半导体，这是国产替代的核心方向。今年在“汽车缺芯”的刺激下，走出了行情，但却不够有力。其根本原因，是在于核心技术并未形成关键性、实质性地突破，受国外的钳制并未改变。

这也是为什么今天国科微应声跌停、毫无抵抗的原因。

另一个方向，则是消费电子。和芯片半导体相反，消费电子是我们的强项。我们有全世界最完整、最成熟的代工产业链，放眼全球，我们在消费电子生产加工这一领域，暂时没有敌手，尤其是在国外疫情仍不稳定的情况下，大量产能依赖我们。

所以，在年底这个公认的消费高点，踩着刺激消费的热潮，能走出一波行情的我们看好消费电子。

其实，消费电子已经走了一波——披着元宇宙的马甲。元宇宙的硬件端，如果定睛一看，就会发现，不管是歌尔股份还是长信科技，其实就是消费电子的个股换汤不换药。

可惜的是，资金在今天以前的炒作中，走了“歪路”，炒起了“元宇宙内容端”——也就是互联网和游戏。互联网和游戏行业刚受到上面的规范和打压，转身就蹭热点大肆炒作，这样不信邪的劲儿，严重怀疑和之前顶风炒作煤炭是同一批资金。

而如果大家细心研究这段时间媒体对于元宇宙的点评，其实是可以感受到上面政策是一致且持续的。以目前经济形势的观感而言，打压、规范互联网相关行业的资本扩张、发展高端制造业等实体经济的基调并未改变。

所以，在年底消费热潮+高端制造（大科技）+热点（元宇宙），三者重合部分，就是消费电子。

这也是老钱继续看好长信科技的原因。长信科技，是国内显示面板龙头企业，为Meta（Facebook）提供VR显示模组，也为国内VR巨头提供模组，是正宗的概念股。

同时，借着新能源汽车智能化的热潮，该公司切入了汽车（新能源）电子领域，是特斯拉重要车型中控屏模组的供应商。

此外，长信科技拥有比克动力电池11.65%的股份。比克电池作为4680圆柱电池的重要生产企业，受到上市公司新力金融的看好，被后者收购。新力金融收购完成后，长信科技将直接成为新力金融的股东，继续享受锂电高景气度的收益。

横跨消费电子+汽车电子+锂电三大高景气度行业，兼具“元宇宙”+“新能源”两大主题概念，老钱对该股继续看好。

今天受舆论消息打击，大量炒作资金获利出逃，老钱认为这是机会。热炒退潮之后，才是凸显价值之时，也是机构进场之日。

明天，我们的预期是回踩平台附近，然后在20日线上方收出小阳线，形成止跌信号。如果走势大幅低于预期，则要考虑止损离场了。

上面说到比克电池，除了新力金融和长信之外，还有一家上市公司和它有关，就是老钱叮嘱大家保持关注的ZL，该公司拥有比克动力8.29%的股份。结合今天的走势来看，是不是有点意思呢？

至于稀土永磁，继续看好。持仓的北方稀土和中钨高新还能继续看，明天可以关注一下华宏科技是否能够反包。

最后，昨天大家的支持和鼓励，老钱都收到了，非常感动。老钱也是个普通人，难免有虚荣心，昨天好好长了脸，开心~

不过，其中最让老钱开心的，是有不少朋友留言说，自从在此处相遇之后，开始了稳定盈利，甚至慢慢扳平了之前的亏损。能有如此成果，真心为大家开心。这些，都是老钱坚持下去的动力。

老钱会继续加油的，你们也不能放弃！！！

就说这么多，我们明天午盘见！