一只能翻番的龙头，已经布局！

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各位读者老爷下午好，用一句话概括今天的市场：

真nm强

就如我昨天说的那样，A股现在有资金，股票的价格又调整到位，走强是意料之中的事：

今天上证收3607，中阳线，放量突破了11月24日的3602压力位，下周我会积极看多。

下周的大盘会是一个轮动向上的格局，即使这周布局的企业没啥动静，只要企业自身够硬，相信下周会给大家一个大惊喜，大家可以放心地过个周末了。

昨天大家的投票都相当积极，票数最多的四个板块我会逐一点评的：

我已经在午评号【调研沙龙】点评了jun工，大家想看地可以关注下方公众号名片，点开最新的推文就是jun工的内容：

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咱们再来看看风电板块：

风电板块已经强势回调整整一周，昨天基本所有指标都表明，风电资金在这个地方会蛰伏。

我记得前天还有读者问我禾望电气能不能抄底，我回答的是不认同。明明昨天禾望电气还下杀了5%，是没人接盘的局面，没想到今天直接封板，自己进场的金风科技却气弱游丝，硬是没有翻红。

脸被市场抽肿了

我们来回看今年风电的格局：

风电的炒作是完全的消息面驱动，我三月底分享金风科技，就断言今年风电的业绩要爆，但还是在低位整整磨了半年。

九月初风电估值中枢的拔高，是由于运营商发现光伏装机的成本高，毛利低，导致不少项目转向度电成本更低，招标价格不断下降的风电。

这一消息导致风电板块承接了从锂电和高位光伏板块的资金，资金量太大，风电板块里出现了不少翻番的企业，像禾望电气，典型的情绪性标的。

静下心来想一想，一个情绪性的标的，有什么特点？

炒作过头

市场在炒作的高潮，就已经把禾望明年的业绩预期打满了，之后就是用估值去消化预期，业绩不断增加，估值不断下降，市值一整年震荡。

所以我会对禾望电气这种小票的判断，其之后将会是走势震荡，估值下行的格局，比较类似于去年的长电科技：

这就是炒赛道的悲哀，资金认可的只是你的赛道，压根看不上这家公司。

但金风科技就不一样了，作为一家整机龙头，金风是有海外拓张的权利的，国内的风电要去挖海外的份额，那么吃第一口肉的，必定是金风科技。

金风科技拥有对估值的话语权，之后企业的走势会随着业绩的增加而走高，类似于宁德时代：

为什么宁德时代的估值不会随着业绩的增加而减少，那就是因为资金认为宁德时代在产业链所处的位置够好，例润空间不会随着赛道增速放缓而遭到挤压，资金不仅认可锂电赛道，还认可宁德时代这家企业。

宁德时代能走成这样，离不开特斯拉源源不断的订单。就像金风科技背后有三峡能源一样，只要未来的订单有确定性，你的估值才会稳定。

所以，在风电赛道炒作的末期，我选择了龙头金风科技。现在逢低进场，只要不出现那种主力出货式的拉升，或者抢不到订单这种逻辑变坏的问题，我会坚持布局到突破21元新高。

好了，现在光伏、风电、jun工都说了，周日我会讲讲投票数最多地消费电子和半导体，我们周日再见！