下周有肉，必吃！

每周一算，开整。

上周末跟各位老铁聊过，本周亮哥的观点是偏向于先抑后扬的，前半段机会不多，后半段是机会。

当时给出了三个观点，一是月末效应，资金面“月末松，月初紧”，因此后半段行情会好于前半段；二是MSCI指数调样在30日落地；三是一些错杀的赛道股需要时间来修复筹码结构。

不过上周末Omicron的一波全球来袭，直接把A股调整的预期拉满，周一就直接低开到本周的最低点。至于疫情对我们的影响有多大，亮哥已经不止一次的科普过我们的“动态清零”政策和国外“群体免疫”是完全不影响的。

当然周一低开高走是预期之内的，当时亮哥还谨慎的说过，可能还会有一个下挫的过程来检验周一因为“利空”低开的位置是不是市场认可的低位调整位置，简单说是不是一步到位的调整，但先抑后扬对后半段行情的看好，亮哥一直是确定的。

结果后面几天之所以没有确认周一低点，反而越走越强的关键便是在于券商的强势，每天都在异动期待有板块共振完成向上的突破。

前几天效果其实并不好，直到周五才有好转。但要注意到一个信号，周五是券商先异动之后快速跳水，然后共振预期的板块走强（赛道股三剑客先强），最后才是大金融确定事实的加成。

说明大金融依旧只是“搅屎棍”，并不是接下来的主线行情，起到的作用是稳定指数，有点以前"茅台生，万物死"的味道。

能共振作为主线行情的备选方向无外乎光伏、锂电、科技。

先说光伏，上游硅片是肯定不能碰的，降价去库存是年末的主题了，但硅料价格并没降多少，挤压利润空间是必然的。中下游短期的得利于上游让利是利好，长期看是一荣俱荣，一损俱损的。因此，排除，只能做短线投机。

再说科技股，后半段板块股性在试图激活，兆易创新、韦尔股份这种芯片大票直接涨停后，还能给出不小的溢价空间，说明资金并不“渣”，有弹性空间的。

不过要看清楚其中的暗线叠加，叠加新能源汽车方向的汽车电子转型和元宇宙VR设备的科技股，有业绩增量方向的，表现明显强于只做主业的好。

最后是亮哥认为可能性最大的锂电。下游汽配不多说，属于一直涨涨不停，不过细分太多，没有绝对的连续领头。按照成本高低三电（电池、电机、电驱）、轻量化占比较高，对利润帮助更大。

特斯拉宣布召回国产Model Y会有一定的影响。

中游正负极为主，电池构造的电解液、隔膜等优先级靠后一点（跟化工材料绑定较大，预期差透支较多）

至于上游锂矿，从资金的分布看，隐隐约约有一大波趋势的感觉。春节前要备货，况且下游产业对于上游涨价容忍度很高（跟光伏板块最大的不同）。

至于短线逻辑，本周的电子烟、煤炭、职业教育、氢能源都是消息面刺激启动，能否持续走出不好说。下周潜伏的短线题材也有稀土（上下游座谈会）、碳中和（碳中和论坛）、农业（种子法下旬修改审核。冬耕化肥需求）等等。

至于下周行情，亮哥偏乐观，大概率是小涨小跌的震荡行情。指数完成突破之后，个股赚钱效应会被带起来。

如此甚好！

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