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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：宏观、风光大基地。
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12月3日，周五盘后有媒体报道，重要讲话指出：“继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行”，该讲话提升了年底降准的预期。从近几年的规律来看，一般降准这类事件都有“预告”，而预告之后的一周内降准落地的概率较大。如果这次降准落地，可能类似于7月的降准：一方面是为了托底经济、缓解中小企业压力；另一方面是为了对冲到期的MLF，12月将有9500亿MLF到期。从影响上来看，如果降准落地，直接从情绪上利好券商、军工、白酒等对流动性敏感的板块，而从根本上来看，年底如果再次降准本质上反映的是政策维稳、逆调节加码，这次边际释放出来的流动性将有利于三个分支：【新基建】其中能源新基建是核心着力点，并且近日国家能源局下发通知，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单，标志着第二批风光大基地正式拉开帷幕。【老基建】上周四《转型的三个方向》以及《【基建】分支景气度排序》已经重点强调了当前基建投资的逻辑。另外，周五晚上一行两会就恒大问题指出，“将重点满足刚需及改善需求，支持房企合理正常融资”，对优质房地产公司的政策改善预期进一步提升。【制造业升级】重点在于制造业的节能改造、碳减排，周五工信部刚刚印发《“十四五”工业绿色发展规划》，这是在碳中和大背景下，我国未来五年制造业转型升级的框架性文件。...... 关于风光大基地，近日国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单，标志着第二批风光大基地项目建设正式拉开帷幕。第二批风光大基地与10月份公布的第一批大基地总量接近，均为100GW，并且此次项目要求单体在1GW及以上，也就意味着十四五期间风光大基地项目总量至少在200GW以上。
值得一提的是，在这次配套上：一方面发电侧鼓励采用高效组件，有条件的地方采用双面组件，针对沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米；另一方面考虑到风光的不稳定性，鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。第二批风光大基地整体上对储能和高效组件的增量推动更大。
关于上述讨论的“风光大基地”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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