好赛道！

为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：中环详细逻辑

2：闻泰迎来强劲伙伴

上周五，闻泰科技正式放量突破年内新高，并创下年内收盘新高。乐哥在上周就已经分析过闻泰科技的逻辑，有兴趣的朋友可以去翻一翻《最核心的逻辑》。

但是，这一轮底部启动的涨幅已经接近40%了，风险偏低的朋友可以选择减仓处理，越涨越卖。

闻泰科技早已经是从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试，到手机、平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等终端产品设计和制造于一体的全产业链产品公司。

在加上闻泰科技原本就是苹果器件供应商，如今又是前置摄像头模组供应商，未来还有可能代工MacBook。得尔塔获得苹果旧款iPhone前置摄像头模组订单，如果进展顺利，明年订单量会进一步增加，得尔塔未来业绩增长值得期待。

得尔塔科技与安世半导体、闻泰通讯的协同发展，将为闻泰带来无限广阔的市场空间。

因此，继续看好闻泰科技，继续看好闻泰的增速。

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上周五乐哥就分享整车广汽集团的机会，文章《这个可以买》。今天跟大家说说除了整车还有很多关于车的其他的机会可以关注。

今年各大消费电子公司纷纷宣布布局新能源汽车赛道，该市场的旺盛需求可见一斑。加之汽车电动化、网联化、智能化发展趋势，更进一步带动汽车半导体需求大幅度增长，市场前景不言而喻。

在新能源汽车中，由于动力系统由内燃机过渡为电驱动系统，传统机械结构的动力系统被电动机和电控系统取代，其中电控系统需要大量的逆变器，对IGBT、MOSFET等功率器件产生了大量需求，因此推动了功率半导体在纯电动车的价值占比大幅提升至55%，MCU和传感器价值占比分别为11%和7%。

先来看控制芯片，MCU可以分为消费级、工业级、车规级和军工级四个大类，技术难度与要求依次增加。与消费级MCU比较，车规级MCU对产品的可靠性、一致性、稳定性与工作温度范围等都要求更高。

正因为车规级芯片的技术难度更高，在缺芯潮中，汽车行业才会成为重灾区。而国内车规级MCU厂商少之又少，又加剧了国内汽车芯片的稀缺。

在MCU领域，兆易创新占据当之无愧的龙头地位。兆易创新三季报显示，1-9月公司MCU产品收入15.91亿元，同比增长222.03%，MCU占收入比重快速提升。公司产品主要为32位通用MCU，应用领域广泛。此外，公司首颗面向通用车身市场的MCU产品已流片，预计年底送样客户测试，2022年中实现量产。物联网和汽车智能化的发展对MCU需求大幅提升，预计MCU供给紧张在短期内仍将维持。

相比MCU，IGBT受关注度其实更高。而IGBT广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。在电动车领域，应用在电控、空调与热管理、充电系统三大主要场景。与车规级MCU产品类似，我国IGBT市场长期被英飞凌等欧日厂商主导，2020年时自给率不足2%，因此国产替代迫在眉睫。

本土厂商IGBT厂商中具备已通过车厂认证并实现大规模出货包括比亚迪半导体，比斯达半导、时代电气、士兰微等。此外闻泰科技也有正积极布局。

而且由于海外IGBT厂商普通存在涨价且交期拉长的现象，下游客户为保障供应链稳定，积极导入本土供应链厂商，因此乐哥认为，中国本土IGBT厂商正迎来机遇窗口期。

因此，长期看好MCU，IGBT机会，关注龙头企业兆易创新、斯达半导、时代电气、士兰微，每一波回调就是买点。

而IGBT的龙头比亚迪半导体在12月3号正式在创业板IPO获深交所受理，这票中了绝对不大肉签，到时记得不要忘记打满了，祝人人中肉签。